Norton Rose Fulbright – Brasil (São Paulo) y Cuatrecasas – Colombia (Bogotá) asesoraron a MUFG Bank, como coordinating lead arranger, en el refinanciamiento de un préstamo a la colombiana Termonorte. El monto de la transacción asciende a 68,2 millones de dólares.
La prestataria y su casa matriz —Termonorte International— recibieron asistencia de Allen & Overy – Estados Unidos (Nueva York). Adicionalmente, Termonorte fue apoyada por Brigard Urrutia (Bogotá).
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Cuatrecasas – Colombia, que trabajó en la negociación de los documentos del financiamiento, bajo la legislación de ese país, comunicó que la compañía obtuvo un financiamiento más flexible y adecuado al préstamo existente, tomando en consideración que el proyecto está en fase operativa.
El préstamo refinanciado se usó para construir la Planta Térmica del Norte de combustible dual y de 93 megavatios de capacidad ubicada en Santa Marta, departamento del Magdalena, en la costa colombiana. La instalación entró en actividad en 2018 tras recibir una inversión de 100 millones de dólares con el objetivo de brindar estabilidad al sistema eléctrico en ese departamento y en los del Cesar y La Guajira y, en general, en la costa Caribe cuando disminuye la generación hidráulica.
Termonorte es propiedad de la compañía colombiana Axia Energía, que la adquirió en 2017. El proyecto fue adjudicado en una subasta realizada en 2012.
Asesores legales
Asesores de Termonorte S.A.S. E.S.P. prestataria y Termonorte International:
- Allen & Overy – Estados Unidos (Nueva York): Socia Dorina Yessios. Asociada Ana Rodriguez Polania.
Asesores de Termonorte S.A. E.S.P.:
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio César Felipe Rodríguez Parra. Asociado sénior Juan Eduardo Gómez. Asociados Sebastián Ortegón y Ricardo Schembri Peña.
Asesores de MUFG Bank, Ltd.:
- Norton Rose Fulbright – Brasil (São Paulo): Socio Daniel Spencer. Consejero José A. Cobeña Serrano. Diego Brandão. Asociada Cameron Dumas Royse.
- Cuatrecasas – Colombia (Bogotá): Manuel Fernando Quinche. Asociados sénior Juan Carlos Puentes y Natalia Arango. Asociada junior Natalia Serrano. Asociada Laura Salazar. Pasante Lorenzo Lizarralde.
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