TermoCandelaria Power (TPL), compañía colombiana especializada en la generación de energía térmica, reabrió sus notas no garantizadas con cupón de 7.875 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2029) por 186 millones de dólares. Originalmente, las notas fueron emitidas en enero de 2019 por 410 millones de dólares en la que fue la primera colocación internacional de una termoeléctrica colombiana.
Anterior a esta transacción, en diciembre, recibió un préstamo puente de J.P. Morgan y Scotiabank Colpatria por 80 millones de dólares.
White & Case (Estados Unidos y Brasil) y Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) representaron a TPL, como emisora y prestataria.
Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales, banca y finanzas y tributos, representó a J.P. Morgan Chase Bank y Scotiabank Colpatria, como prestamistas, y a J.P. Morgan Securities y Scotia Capital (USA), como joint bookrunners y lead arrangers, en la emisión adicional de notas.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia también representó a los bancos.
Termocandelaria SCA, Energy Projects Leasing, Los Amigos Leasing y Termobarranquilla, subsidiarias de la empresa, respaldaron las notas.
Clifford Chance precisó que la compañía utilizará los ingresos obtenidos en ambas operaciones para su planta eléctrica Tecan, ubicada en Cartagena, de una central de ciclo Bryton a una central de ciclo combinado, ahora la capacidad instalada de la planta aumentará a 566 MW en beneficio de los habitantes de la costa atlántica colombiana.
Gómez-Pinzón agregó que con los fondos, la empresa planea pagar importes pendientes en virtud del préstamo puente contraído con J.P. Morgan Chase Bank y Scotiabank Colpatria, acuerdo que fue cerrado el 17 de diciembre. El resto lo destinará a fines corporativos generales.
TPL genera energía térmica. Cuenta con una capacidad instalada de 1.283 MW. La compañía es considerada la quinta generadora de electricidad de Colombia.
Asesores legales
Asesores de TermoCandelaria Power Ltd. (TPL):
- White & Case - Estados Unidos (Miami, Nueva York y Houston): Socio Sean Goldstein. Asociados Raffaele Montenero Turco, Ana Sophia Merlo y Martha Daniels.
- White & Case - Brasil (São Paulo): Socio John Guzmán.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socio Daniel Londoño Pinzón. Asociados Fabio Ardila y Jaime Hernández Palacios.
Asesores de J.P. Morgan Chase Bank N.A., Scotiabank Colpatria S.A., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA):
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo F. Triaca, Guido Liniado y Avrohom Gelber. Asociados Leonela Vaccaro Padron, Lane Feler, Andrés Berry y Nicolás Ocampo. Asistente legal extranjero Fernando Castillo V.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia: Socios Nicolás Tirado y Hernando Padilla. Asociados María Garrido, Paula Buriticá, Santiago Fuquen, Pedro Arango, Ximena González y Santiago Cruz.
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