Grupo Televisa, compañía mexicana, anunció una recompra en efectivo por 300 millones de dólares que se centró en pagarés de sus bonos al 5,000 %, con vencimiento en el 2045; al 6,625 %, con vencimiento en 2025 y una serie final con tasa de interés del 5,250 %, con vencimiento en 2049. La oferta está sujeta a ciertas condiciones incluyendo límites de serie.
Citigroup Global Markets y Santander Investment Securities actuaron como dealer managers en la operación que cerró el 24 de agosto.
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Televisa obtuvo la asesoría de las firmas Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México) y Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson - Estados Unidos, esta última no respondió a solicitudes de información.
Los dealer managers contaron con la asistencia legal de Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York) y Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México)
Televisa fue fundada en el año 1930, actualmente cuenta entre sus asociadas a Distribuidora Intermex, Bestel, Sky y otros.
Asesores legales
Asesores de Grupo Televisa S.A.B. de C.V.:
- * Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson - Estados Unidos
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Ricardo Maldonado y Francisco Glennie. Asociado Mauricio Gual.
Asesores de Citigroup Global Markets y Santander Investment Securities:
- Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, David Makso y Joy Gallup. Consejero Pedro Reyes. Asociados Rigoberto Chávez, Robert Wilson y Alejandra Cuadra.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Gabriel Robles Beistegui. Asociados Luis Alonso Suárez del Real Tostado y Paola Igartúa Vergara.
*No respondió a nuestras solicitudes de información.
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