El despacho Beccar Varela asesoró la emisión de Obligaciones Negociables Clase XXXVIII de Tarjeta Naranja S.A., una administradora de tarjetas de crédito, por un valor nominal de ARS 503 millones (USD 29 millones al 30 de noviembre).
La oferta fue llevada a cabo bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo, por hasta ARS 650 millones (USD 37 millones) o su equivalente en otras monedas, reseñó la firma en un press release.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador, agente creador, agente de liquidación y colocador; Banco Macro S.A. como organizador y Macro Securities S.A. como colocador de las ON, emitidas el 13 de noviembre.
La firma detalló que las obligaciones “tienen un plazo de vencimiento de 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 13 de mayo de 2019, y devengarán intereses a una tasa variable Badlar con margen de corte 4 % por año”.
La empresa calificadora de riesgo FIX SCR S.A., dio notas locales a las obligaciones “AA- (arg)”, el pasado 26 de octubre.
Las ON fueron listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Tarjeta Naranja S.A. opera como un emisor de tarjetas de crédito en Argentina. También ofrece productos de seguros. Fue fundada en 1985 y tiene su sede en Córdoba, Argentina. Tarjeta Naranja S.A. es una subsidiaria de Tarjetas Regionales S.A.
Asesores de la transacción:
- Beccar Varela: Socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri. Asociado sénior José María Krasñansky.
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