Beccar Varela actuó como el único asesor legal en la operación mediante la cual Tarjeta Naranja S.A. emitió sus obligaciones negociables Clase XL en dos series: la primera por ARS 597,5 millones (aprox. USD 26,8 millones) y la segunda por ARS 1 mil 402,5 millones (aprox. USD 63 millones).
La emisión ocurrió el 10 de abril bajo el Programa Global de emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta USD 650 millones o su equivalente en otras monedas.
La Serie I vencerá el 10 de octubre de 2019 y su interés es una tasa fija nominal anual de 25,98 %. Por su parte, la Serie II vencerá el 10 de octubre de 2020 y devengará intereses a una tasa variable (Badlar más un margen de corte de 3,69 %).
Localmente, la emisión fue calificada como “AA- (arg)” por FIX SCR S.A. y en ella Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. fue el organizador y agente de colocación y Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. organizador y colocador, respectivamente.
El Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. admitió las obligaciones para su listado mientras el Mercado Abierto Electrónico S.A. y Mercados Argentinos S.A. las autorizaron para su negociación.
Asesores legales
Asesor de la emisión:
- Beccar Varela: Socios Javier Magnasco y Luciana Denegri. Asociado sénior José María Krasñansky.
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