Los despachos Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), con abogados de las áreas de mercado de capitales e impuestos, Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados (Buenos Aires) y abogados internos aconsejaron a subsidiarias del grupo argentino Albanesi en el canje de notas sénior con cupón de 9,625 % y vencimiento en 2023 (27 de julio), por un monto de capital en circulación de 336 millones de dólares y de dos préstamos por 51,2 millones de dólares. Los préstamos fueron contratados con un sindicato de bancos locales e internacionales y vencen en junio de 2023.
La co-emisoras obtuvieron el consentimiento de los tenedores reunidos en asamblea general extraordinaria para canjear 80 % de las notas emitidas en 2016 y 100 % de los créditos existentes.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) representó a Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities y UBS Securities como dealer managers. La transacción, que se inició en octubre, concluyó el 1 de diciembre.
Adicionalmente, los dealer managers recurrieron a Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires), que también los asesoró como agentes de la solicitud de consentimiento para enmendar ciertas disposiciones del contrato y a SBS Trading, Banco de Servicios y Transacciones y Sociedad de Bolsa Centaurus en una nueva emisión de obligaciones negociables como parte del canje. Los nuevos títulos Clase X, denominados y pagaderos en dólares por un monto de 325 millones de dólares, son remunerados con la misma tasa de interés y vencen en 2027.
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Baker McKenzie – Argentina (Buenos Aires) y Jones Walker (Estados Unidos) apoyaron a The Bank of New York Mellon como fiduciario. Sin embargo, este último despachó no atendió nuestros requerimientos de información.
Con más de dos décadas de trayectoria, participa en el negocio eléctrico, donde cuenta con 10 centrales termoeléctricas, y comercializa gas natural.
Registros de Ágora, la herramienta que sistematiza las operaciones de América Latina, dan cuentan de dos emisiones realizadas a principios de 2021 por GEMSA y CTR, por un monto total de 119,6 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Generación Mediterránea S.A. (GEMSA) y Central Térmica Roca S.A. (CTR):
- Abogados in-house: Fabiana López León, Claudio Gastón Mayorca, María Mercedes Cabello y María Soledad Baratta.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Juan M. Naveira. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociados Antonio Ribichini y Scott Grundei. Asociado internacional Jon Vicuña.
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados (Buenos Aires): Socios Federico Salim y Francisco Molina Portela. Asociados Agustín Bilbao, Eugenia Homolicsan y Rocío María Valdez.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y UBS Securities:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociada Elvira María Pérez Sepúlveda. Abogados visitantes internacionales Alejandro Ascencio y Jenny Ferrón Coronado.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC, SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Sociedad de Bolsa Centaurus S.A.:
- Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires): Socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas. Asociados Marcos Linares, Natalia Martina Ostropolsky y Camila Mindlin.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Baker McKenzie – Argentina (Buenos Aires): Socios Gabriel Adrián Gómez-Giglio y Francisco Fernández Rostello.
- Jones Walker LLP (Estados Unidos) *
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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