TAG Norte Holding, subsidiaria de la compañía mexicana de infraestructura energética IEnova, acordó con un sindicato de bancos refinanciar un crédito sénior por 364,9 millones de dólares destinado para la construcción y operación del gasoducto Los Ramones II Norte.
En esta transacción, que concluyó el 19 de diciembre, Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) aconsejó al sindicato de bancos conformado por Banco Santander, Grupo Financiero Santander México; BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Credit Agricole Corporate & Investment Banking; MUFG Bank México, (formerly Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Inbursa, Grupo Financiero Inbursa, CaixaBank, GE Capital EFS Financing y HSBC México.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos también asesoró a los prestamistas.
Gonzalez Calvillo (Ciudad de México) asesoró a TAG Norte Holding como deudor.
Latham & Watkins - Estados Unidos (Chicago y San Diego) asistió a TAG Pipelines Norte Holding, como obligado solidario.
IEnova anunció el 16 de diciembre que un contrato de crédito existente con bancos comerciales y de desarrollo de su subsidiaria TAG Norte Holding fue modificado, reexpresado y sus plazos originales renovados.
TAG Pipelines Norte tiene a cargo el gasoducto Los Ramones II Norte, cuyo grosor es de 42 pulgadas de diámetro y se extiende a lo largo de 452,5 kilómetros. El mismo atraviesa los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, en el norte de México.
TAG Norte Holding es una empresa conjunta de IEnova con Brookfield Infraestructure. Es accionista de TAG Pipelines Norte Holding.
Asesores legales
Asesores de Banco Santander, Grupo Financiero Santander México; BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Credit Agricole Corporate & Investment Banking; MUFG Bank México, (formerly Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Inbursa, Grupo Financiero Inbursa, CaixaBank, GE Capital EFS Financing y HSBC México:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociadas Alejandra Echeverría González, Isabel Ortíz Monasterio y Laura A. Treviño Pérez.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy*
Asesores de TAG Pipelines Norte Holding, S. de R.L. de C.V.:
- Latham & Watkins - Estados Unidos (Chicago y San Diego): Socios Roderick Branch y Sony Ben-Moshe.
Asesores de TAG Norte Holding:
- González Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Rojas Robleda y Jaime Cortés Álvarez. Asociados Raúl Pérez Escobedo, Pedro W. Buchanan y Francisco Javier Álvarez Campos. Pasantes Roberto Fraustro Sánchez y Victor Manuel Cruz Carreón.
*La firma no confirmó la identidad de los abogados involucrados en la operación.
}
Add new comment