Cirsa Finance International S.à.r.l., subsidiaria de la compañía española de juegos Cirsa Enterprises, S.L.U., ofertó bonos sénior garantizados por EUR 390 millones (USD 440.416.002 al 20 de junio), a una tasa de interés anual de 4,75 % y vencimiento en 2025.
La transacción se realizó de conformidad con la Regla 144-A y la Regulación S del Mercado de Valores de Estados Unidos. La oferta de bonos cerró el 22 de mayo.
La casa matriz de la emisora estuvo representada por Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá).
Además, la respaldó Simpson Thacher & Bartlett LLP (Londres).
Deutsche Bank Trust Company Americas y otros coordinadores y joint bookrunners -Barclays PLC, BBVA, Credit Suisse, Jefferies y UBS Investment Bank- recibieron asistencia de Tapia, Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá), así como de Linklaters LLP (Londres), pero el bufete declinó hacer comentarios al respecto.
Los ingresos de los bonos se utilizarán para financiar adquisiciones adicionales, para fines corporativos generales y para pagar tarifas y gastos en relación con la oferta y operaciones relacionadas, señaló el prospecto de la emisión.
La casa matriz de Cirsa y Gaming & Services de Panama, S.A., entre otros, fungieron de garantes en la transacción.
Fundado en 1978 en España, Cirsa se dedica a la operación de casinos, salas de bingo y máquinas tragamonedas. La compañía está presente en nueve países de Europa, África y América Latina, donde opera 150 casinos, 70 salas de bingo y 75 mil máquinas recreativas, además de 3.000 puntos de apuestas deportivas, según los resultados de la empresa divulgados al cierre de mayo.
En abril de 2018, la empresa pasó a formar parte del fondo de inversión Blackstone.
La compañía financió la compra con la emisión de bonos sénior ofertados por una filial establecida en Luxemburgo.
Asesores legales
Asesores de Cirsa Enterprise S.L.U.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Londres): Socios Gil J. Strauss y Antti Pesonen. Consejera sénior Meredith B. Jones. Consejera Uma Sud. Asociados Alice Prinsley, Kavita Davis, Harriet Bamford y Kelli Rivers.
- Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá): Socios Francisco Arias G. y Roberto Vidal. Asociada Cristina A. De Roux.
Asesores de Deutsche Bank Trust Company Americas, Barclays PLC, BBVA, Credit Suisse, Jefferies y UBS Investment Bank:
- Tapia, Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá): Socio Fernando A. Linares F.
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