CSN Islands XI, compañía registrada en Islas Caimán y subsidiaria del productor brasileño de acero Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), emitió bonos en el mercado internacional por 1.000 millones de dólares. Los valores devengan un cupón de 6,750 % y tienen como fecha de vencimiento 2028.
Maples and Calder - Islas Caimán representó a la emisora y a CSN, esta última como garante en la operación que cerró el 28 de enero. Supimos que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão también asistieron a ambas empresas, pero al cierre de esta edición no fue posible confirmar la información.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Brasil y Estados Unidos) y Machado Meyer Advogados asesoraron a Morgan Stanley, BofA Securities, BB Securities, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, J.P. Morgan, Santander y XP Investments, que actuaron como compradores iniciales en la oferta.
Machado Meyer indicó que trabajó en la debida diligencia sobre CSN y en el análisis y revisión de los documentos de la transacción.
Con los ingresos obtenidos, CSN financió una oferta concurrente para comprar notas con vencimiento en 2020 y cupón de 6,50 % emitidas por su subsidiaria CSN Resources, registrada en Luxemburgo. En esta operación, que concluyó el 31 de enero, BofA Securities, J.P. Morgan y Morgan Stanley fungieron de dealer managers.
Ambas transacciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración de CSN en reunión extraordinaria realizada el 16 de enero.
Fundada en 1941, CSN opera en los negocios de acero, minería, cemento, logística y energía. La multinacional brasileña es reconocida como una de las principales productoras de acero del mundo.
Asesores legales
Asesores de CSN Islands XI Corp y Companhia Siderúrgica Nacional:
- Maples and Calder - Islas Caimán: Socio Simon Firth. Asociado Michael Lockwood.
Asesores de BB Securities Limited, BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Citigroup Global Markets, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities, Inc. y XP Investments US, LLC:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socio Bruno Janikian Racy. Abogado Luís Filipe Gentil Pedro.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Asociada Luisa Franciss Galliez.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio William L. McRae. Asociado David A. Maranjian. Abogado internacional Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães. Asistente legal Colleen A. O’Donnell.
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