CNH Industrial Capital Argentina, subsidiaria de la multinacional CNH Industrial, establecida en Reino Unido, realizó la primera emisión de obligaciones negociables clases 1 y 2, denominadas en dólares y en pesos argentinos, por un monto de 39,8 millones de dólares. La operación se desglosa así:
° Obligaciones negociables clase 1 por 30,5 millones de dólares, a 0 % de interés y plazo de 36 meses (con vencimiento el 31 de agosto de 2023).
° Obligaciones negociables clase 2 por 9,3 millones de dólares (700,8 millones de pesos al 16 de septiembre), a tasa fija nominal anual de 36 % y plazo de 12 meses (con vencimiento el 31 de agosto de 2021).
Marval O’Farrell Mairal asesoró a la emisora en la oferta pública. Esta fue realizada y liquidada en el mercado local el 31 de agosto. También la apoyó en su ingreso a este régimen y en la creación de su programa global de emisión de obligaciones negociables, no convertibles en acciones, por hasta 200 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor).
La firma Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen representó a Banco Santander Río y Banco de Galicia y Buenos Aires, como organizadores. Puente Hnos., Balanz Capital Valores y Banco Patagonia también participaron como colocadores.
Los fondos netos obtenidos serán usados por la emisora para financiar su capital de trabajo, las inversiones en activos físicos y el refinanciamiento de pasivos.
El 21 de agosto pasado, FIX SCR le otorgó calificación “AA(arg)”, con perspectiva negativa, a las obligaciones clase 1 y “A1+(arg)”, a las obligaciones negociables clase 2, que listan en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
CNH Industrial Capital ofrece financiamiento para la adquisición de equipos agrícolas y de construcción, además de vehículos comerciales de las marcas Case, New Holland e Iveco. La compañía es parte del grupo CNH Industrial, con presencia en Asia-Pacífico, Europa, África y Medio Oriente, América del norte y Sudamérica (Argentina y Brasil).
Asesores legales
Asesores de asesoró a CNH Industrial Capital Argentina S.A.:
- Marval O’Farrell Mairal: Socio Gabriel G. Matarasso y asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.
Asesores de Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Patagonia S.A.:
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.
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