StoneCo, compañía de soluciones de tecnología financiera registrada en Islas Caimán, y matriz de la brasileña Stone Pagamentos, emitió un bono en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa de 3,95 % y plazo de siete años (con vencimiento el 16 de junio de 2028). Los valores cuentan con la garantía de Stone Pagamentos, MNLT Soluções de Pagamento y Pagar.me Pagamentos, subsidiarias de StoneCo.
Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con un equipo de mercado de capitales e impuestos, y abogados internos representaron a la emisora en la que fue su primera emisión de deuda.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejó a Stone Pagamentos, MNLT Soluções de Pagamento y Pagar.me Pagamentos como garantes.
Puedes leer: Mercado Libre diversifica sus fuentes de financiamiento en Brasil
Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercados de capital y tributos, y Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) asistieron a J.P. Morgan Securities, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual – Cayman Branch, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley, UBS Securities y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como compradores internacionales en la oferta, que se realizó el 11 de junio de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos.
La compañía dijo que utilizará los ingresos de la colocación para fines corporativos generales, incluyendo el financiamiento de la inversión en Banco Inter, el crecimiento del negocio y el refinanciamiento de ciertas deudas corporativas.
En mayo, la empresa suscribió un acuerdo de inversión definitivo para comprar una participación minoritaria (hasta 4,99 %) en Banco Inter por 506,2 millones de dólares (2.500 millones de reales al 29 de junio). La emisión inaugural de deuda de Stone coincidió con la aprobación, por parte del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), de la adquisición de la compañía brasileña de software Linx.
Las acciones de StoneCo cotizan en el Nasdaq desde 2018 con la clave de pizarra STNE.
Fundada en 2012, Stone ofrece atención a clientes de todos los tamaños y sectores para facilitar el comercio electrónico y a socios que utilizan o integran las soluciones de la fintech en sus propias ofertas para permitir que sus clientes realicen transacciones comerciales de manera más conveniente.
Asesores legales
Asesores de StoneCo. Ltd.:
- Abogados in-house: Vivian S. Breder, Alan Deutsch y Maria Carolina Gama.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Byron B. Rooney y William A. Curran. Asociado Benjamin Helfgott.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Consejero James Vickers. Asociados Cesar Fischer y Felipe Saraiva Carneiro.
Asesores de Stone Pagamentos S.A., MNLT Soluções de Pagamento S.A. y
Pagar.me Pagamentos S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Enrico Jucá Bentivegna. Asociados Rafael Garcia Santana Martins y Alice Teixeira de Carvalho Ribeiro da Silva.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch; Goldman Sachs & Co. LLC; HSBC Securities (USA) Inc.; Itau BBA USA Securities, Inc.; Morgan Stanley & Co. LLC; UBS Securities, LLC y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociado Siddharth Fresa.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan E. Cantor. Asociado Scott Grundei.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socia Ivie Moura Alves. Asociados Luiza Lopes Leite Furtado y Jonas Vilhena Cunha Assumpção.
}
Add new comment