CF Acquisition Corp. V, una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) patrocinada por la firma estadounidense de inversiones Cantor Fitzgerald, se fusionó con la startup argentina Satellogic (Nettar Group), que provee imágenes satelitales de alta resolución a diversas industrias. El acuerdo valora a la empresa objetivo en 1.100 millones de dólares.
Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Nueva York; Washington, D.C. y Miami), Beccar Varela (Buenos Aires) y FERRRERE - Uruguay (Montevideo) asesoraron al comprador en el acuerdo de fusión definitivo, que fue anunciado el 5 de julio. Cantor Fitzgerald actuó como su asesor financiero y de mercado de capitales.
Greenberg Traurig - Estados Unidos (Miami, Fort Lauderdale y Nueva York) y Friedman, Kaplan, Seiler & Adelman (Nueva York) representaron a la empresa objetivo en esta operación, cuyo cierre se proyecta para principios del último trimestre de este año y que está sujeto a las aprobaciones regulatorias, entre otras condiciones. J.P. Morgan le brindó asesoría financiera.
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La combinación de negocios entre la SPAC y Satellogic le abre el camino a la compañía argentina para su debut en el Nasdaq con el símbolo SATL. La compañía resultante de la combinación de negocios se denominará Satellogic Inc.
Como parte de la transacción, Cantor Fitzgerald y Softbank se comprometieron a suscribir acciones con descuento de la emisora por un monto de 100 millones de dólares, a través de un acuerdo de inversión privada en capital público (PIPE, por sus siglas en inglés) con el fin de obtener capital para Satellogic.
Recientemente, la compañía estadounidense LeoLabs anunció la entrada en operación de su cuarto radar espacial, desarrollado en conjunto con su socio comercial Ad Astra Rocket en Costa Rica.
Satellogic tiene 17 satélites comerciales en órbita, cuatro de ellos fueron lanzados al espacio el 30 de junio desde Cabo Cañaveral en un cohete Space X Falcon 9. Recientemente firmó un acuerdo de lanzamiento múltiple con SpaceX para desplegar una constelación completa de más de 300 satélites hacia 2025. Fundada en 2010, opera desde Uruguay y tiene oficinas en Argentina, Estados Unidos, China, Israel y España.
Otras operaciones que involucran startups y en las que interviene Beccar Varela:
-Actualización: SoftBank invierte 150 millones de dólares en Grupo Bursátil Mexicano
-YPF Ventures adquiere participación estratégica en Sustentator
Asesores legales
Asesores de Cantor Fitzgerald:
Hughes Hubbard & Reed – Estados Unidos (Nueva York; Washington, D.C. y Miami): Socios Michael Traube, Carlos Lobo, Andy Braiterman, Ryan Fayhee, Philip Giordano, Federico Goudie, Alan Kravitz, Ken Lefkowitz, Gus Petropoulos, Gary Simon y Charlie Wachsstock. Consejeros Javad Husain, James Klaiber, Richard Koehl y Carol Remy. Asociados Mariana Veiga, Flavio Averbug, Justin Cohen, Tyler Grove, Andrew Herman, Kristin Millay y Jonathan Zygielbaum.
- Beccar Varela (Buenos Aires): Socios Tomás Allende y Carolina Serra. Asociada Delfina Carregal.*
FERRERE – URUGUAY (Montevideo): Socio Martín Cerruti. Consejeros Cristina Vignone, Isabel Hounie y Alejandro Alterwain. Asociados Walter Planells, Carolina Piacenza, Agustín Godoy Albergati, Maia Maiorano, Giselle Cardoso y Sofía Vidal.
Asesores de Nettar Group, Inc. (Satellogic):
- Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami, Fort Lauderdale y Nueva York): Accionistas Alan I. Annex y Flora R. Perez. Asociado Adam Namoury.
- Friedman, Kaplan, Seiler & Adelman LLP (Nueva York): Socios Gregg S. Lerner, Asaf Reindel, Michael A. Gordon y Joel I. Frank. Asociada Nicole Linares.
*Esta nota fue actualizada el 4 de enero de 2021 para incluir a Beccar Varela
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