La multinacional española Solaria Energía y Medio Ambiente recibió un financiamiento de BID Invest por un monto total de 28,1 millones de dólares a un plazo de 20 años. Los recursos serán usados para refinanciar gastos asociados a la construcción de las plantas de energía solar fotovoltaica Natelu y Yarnel, ubicadas entre los departamentos de Río Negro y Soriano, en el oeste del país. El paquete incluye:
- Un préstamo provisto por el organismo con fondos propios por 2,8 millones de dólares.
- Recursos derivados de la emisión de un bono B sénior por parte de BID Invest por 25,3 millones de dólares que fue comprado por clientes del gestor estadounidense de activos Metlife Investment Management. Se trata del cuarto bono verde que emite BID Invest para financiar el sector de energías renovables en Uruguay.
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Clifford Chance (Nueva York) y abogados internos representaron a la prestataria. Estudio Algorta & Asociados (Montevideo) también asistió a Solaria, pero el despacho no respondió nuestros requerimientos de información.
Hogan Lovells (Nueva York y Washington D.C.) y Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo) atendieron a BID Invest como prestamista y emisor. El organismo también recibió asesoría legal interna.
Mayer Brown (Washington, D.C. y Nueva York) y Mayer Brown – México (Ciudad de México) aconsejó a los inversionistas.
Guyer & Regules (Montevideo) apoyó al agente de garantías y banco de cuentas onshore. No obstante, la firma no respondió nuestras peticiones de información.
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Luis Maria Clouet, asociado sénior de Clifford Chance, refirió que la estructura de B-Bond ha motivado la participación de inversionistas institucionales en América Latina en los últimos años, pues ofrece las mismas protecciones y beneficios fiscales que están disponibles para BID Invest en cualquier estado miembro. Para Hugo Triaca, socio del bufete, esta es una alternativa eficiente para ciertas empresas que buscan financiar o refinanciar proyectos de energía renovable en países de América Latina, incluido Uruguay. La firma precisó que los bonos verdes emitidos por BID Invest como parte de esta operación recibieron calificación “BBB”de Standard & Poor’s.
Las plantas Natelu y Yarnel operan desde 2017 y generan en conjunto 23 megavatios. Sus operadoras, Natelu y Yarnel, filiales de Solaria, han suscrito contratos de compra de energía a largo plazo con Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), propiedad del Estado uruguayo.
Fundada en 2002, Solaria se especializa en el desarrollo e implantación de proyectos solares fotovoltaicos. La compañía opera plantas de generación en Uruguay, España, Grecia, Italia y Portugal.
Asesores legales
Asesores de Solaria Energía y Medio Ambiente S.A (Solaria):
- Abogada in-house: Jimena Jorro.
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socios Hugo F. Triaca y Luis Maria Clouet.
- Estudio Algorta & Asociados (Montevideo)*
Asesores de BID Invest:
- Abogado in-house: Ignacio Imas.
- Hogan Lovells (Nueva York y Washington D.C.): Socio Ricardo S. Martínez. Asesor legal internacional Antonio de la Esperanza. Consejero David Contreiras Tyler. Asociados Philip A. Schuster, Mariana Hernández Villarreal y Christopher Bonilla.
- Posadas, Posadas & Vecino (Montevideo): Socio Tomás Gurméndez. Asociadas Victoria Garabato, Martina Reyes y Marina Jiménez de Aréchaga.
Asesores de inversionistas:
- Mayer Brown – Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Christopher Erckert. Socio David S. Bakst. Asociado Daniel E. Albarran García.
- Mayer Brown – México (Ciudad de México): Asociados Sofía Duclaud Llantada.
Asesores de onshore collateral agent y onshore account bank:
- Guyer & Regules (Montevideo)*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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