La red de gimnasios Smartfit Escola de Ginástica e Dança (SmartFit) debutó en el mercado brasileño de capitales con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 442,2 millones de dólares (2.300 millones de reales). La empresa, que se convirtió en la primera del ramo en cotizar en la Bolsa de Valores de São Paulo, vendió 100 millones de acciones ordinarias a un precio de 19,5 dólares (23 reales) cada una. El monto recaudado no incluye la opción de sobreasignación.
Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales e impuestos, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a la emisora en la oferta pública de distribución primaria, que fue liquidada el 13 de julio.
Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de las áreas corporativa y tributaria, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asesoraron a Banco Itaú BBA; Banco Morgan Stanley; Banco BTG Pactual; Banco Santander (Brasil) y Banco ABC Brasil como suscriptores, y a Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley, Santander Investment Securities y BTG Pactual US Capital, como agentes de la colocación internacional, realiza de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
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Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) también aconsejó a Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB, accionista de Smartfit e inversionista ancla en la OPI. La empresa informó que usará los fondos recaudados para reanudar su plan de crecimiento, afectado por la pandemia de COVID-19. Además, planea adquirir acciones de SmartEXP, realizar compras estratégicas e invertir en iniciativas para el desarrollo y fortalecimiento de su ecosistema fitness.
Una de sus últimas adquisiciones fue cerrada en junio. Se trata de la compra de la compañía brasileña Just Fit que opera 27 unidades en el estado de São Paulo. La compañía también alista su fusión con la mexicana Sports World que, en agosto pasado, anunció el refinanciamiento de tres líneas de crédito con bancos mexicanos buscando mejorar su liquidez. Sports World posee y opera 58 gimnasios.
Smartfit está presente en 13 países de América Latina, donde tiene 2,4 millones de usuarios activos. La compañía, que fue fundada en 2009, cuenta con más de 900 unidades y liderazgo en Brasil, México, Colombia, Chile y Perú. Es considerada la cuarta red más grande de gimnasios del mundo y la más grande fuera de Estados Unidos en número de clientes. Sus acciones cotizan en B3 bajo el símbolo SMFT3 desde el 14 de julio.
Asesores legales
Asesores de Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (SmartFit):
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociado Luiz F. Noronha.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociada Susan R. Yaster. Asociado internacional Alexandre Hadid Portnoi.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Gabriela Castro Rabelo, Vivian Hatushikano y Matheus Salim Tavares.
Asesores de Canada Pension Plan Investment Board - CPPIB:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Álvaro Silas Uliani Martins dos Santos y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociado Eduardo Comparato F. de Sá. Pasante Andressa Ickowicz.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.; Banco Morgan Stanley S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; Banco ABC Brasil S.A.; Itau BBA USA Securities, Inc.; Morgan Stanley & Co. LLC; Santander Investment Securities Inc. y BTG Pactual US Capital, LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Lourenco Lopes-Sabino.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Consejera Kiara L. Rankin. Asociado Benjamin Levenback.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando S. Dos Santos Zorzo. Asociados Otavio Balero Pereira de Carvalho, Julia Barbosa Campos y André Goldflus de Pinho. Asistente legal Carolina Fernández Vidal.
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