El holding brasileño de transporte y logística Simpar, por medio de su filial luxemburguesa Simpar Europe (antes JSL Europe), emitió bonos vinculados a la sostenibilidad por 625 millones de dólares, con cupón de 5,20 % y vencimiento en 2031.
Al mismo tiempo, la empresa lanzó una oferta pública concurrente para comprar pagarés con cupón de 7,750 % y vencimiento en 2024 por un monto de capital pendiente de 389,9 millones de dólares, también emitidos por Simpar Europe y garantizados por Simpar.
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En esta transacción, que cerró el 20 de enero, Milbank – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con un equipo de las áreas de mercados de capital, impuestos e inversiones alternativas y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asesoraron a Simpar como garante en la colocación, que fue realizada el 10 de febrero.
NautaDutilh - Luxemburgo (Luxemburgo) representó a la emisora en esta transacción que fue realizada de conformidad con la regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), e asuntos corporativos e impositivos, y Machado Meyer Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asistieron a Banco BTG Pactual - Cayman Branch, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Santander Investment Securities y UBS Securities como compradores iniciales en la emisión de los bonos y como dealer managers en la recompra. Esta última expiró el 22 de enero.
Jones Walker, que asesoró al fiduciario, no confirmó su participación en el deal al cierre de esta edición.
Simpar resaltó en un hecho relevante que es la primera empresa de su sector en el mundo en emitir notas vinculadas a la sostenibilidad.
La empresa se comprometió a reducir la intensidad de los gases de efecto invernadero al 31 de diciembre de 2025, bajo pena de un aumento de la tasa de interés de sus nuevos bonos. En este caso la tasa se elevaría desde 5,20 % hasta 5,450 %. Para 2030 la empresa planea disminuir el indicador en 15 %.
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Las notas, que cotizan en Singapore Exchange Securities Trading, recibieron calificación "BB-" de Fitch Ratings y Standard & Poor's.
Con más de seis décadas de trayectoria, Simpar opera en los negocios de servicios logísticos; alquiler de vehículos y gestión de flotas; arrendamiento de camiones, maquinaria y equipo pesado y movilidad y logística enfocada en licitaciones públicas, a través de sus subsidiarias. También ofrece servicios de intermediación para la venta de seguros automotrices y servicios financieros auxiliares para la compra de vehículos y equipos. En 2020 la compañía se convirtió en el holding de JSL y esta pasó a ser su subsidiaria.
Asesores legales
Asesores de Simpar S.A.:
- Milbank – Estados Unidos (Nueva York): Socios Andrew R. Walker y Catherine Leef Martin. Asociados Mateus Costa-Ribeiro, David G. Hanno y Samantha Rocco.
- Milbank – Brasil (São Paulo): Socio Tobias Stirnberg. Asociada Alexia Theodora Raad.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Frederico Kerr Bullamah. Abogados César Matteus Rizzo da Silva, Gabriella Di Tommaso Latorre, Luís Felipe Oliveira Haddad y Raquel Aguiar Duzze Domingos.
Asesores de Simpar Europe:
- NautaDutilh - Luxemburgo (Luxemburgo): Socios Romain Sabatier, Jean-Marc Groelly . Asociado sénior Thibaud Muller.Asociadas Elisabeth Hack e Isabelle Absalon. Asesor Ilhami Karamemis.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc y UBS Securities LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Abogada internacional Caroline Rodrigues Ogata. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asociado Alexander Cadmus.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Asociados Luisa Franciss Galliez y Andrea R. Lavourinha.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Alessandra de Souza Pinto y Gustavo Secaf Rebello. Abogadas Alexandra Menescal Tupper Palhares y Renata Augusto Passos.
Asesores del fiduciario:
- Jones Walker LLP*
*La firma no confirmó su participación en este deal
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