Sierra Gorda SCM recibe préstamo sindicado por USD 500 millones

Sierra Gorda SCM, una empresa conjunta entre la polaca KGHM (55 %) y la australiana South32 Limited (45%), obtuvo un crédito de bancos por un monto de 500 millones de dólares.

Carey y abogados in-house asesoraron a la prestataria en esta transacción, que cerró el 24 de septiembre. 

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría representó al sindicato de bancos conformado por Scotiabank Chile, como agente administrativo; El Banco de Nueva Escocia; Banco Santander, SA; Scotiabank Chile, ING Capital LLC; HSBC Europa continental; Corporación Bancaria Sumitomo Mitsui; Intesa Sanpaolo SpA, sucursal de Nueva York; Mega Banco Comercial Internacional Co., Ltd.; Industrial and Commercial Bank of China (Europe) SA e ICBC Peru Bank, como acreedores.

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No pudimos confirmar la participación de Paul Hastings y White & Case en este acuerdo . Los recursos provenientes del préstamo serán usados ​​por la empresa para refinanciar deuda existente y financiar capital de trabajo.

Desde 2014, Sierra Gorda SCM opera un yacimiento de cobre, molibdeno y oro, ubicado en la comuna homónima, en la región chilena de Antofagasta, al norte del país. La empresa es considerada pionera en minería de baja ley.

Asesores legales

Asesores de Sierra Gorda SCM:

• Abogado interno: Matthew Starnes.
• Carey: Socios Felipe Moro y Manuel José Garcés . Asociados Loreto Ribera y Antonio Dourthe. 

Asesores de Scotiabank Chile; The Bank of Nova Scotia (Scotiabank); Banco Santander, SA; Scotiabank Chile, ING Capital LLC; HSBC Continental Europe; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Intesa Sanpaolo SpA, New York Branch; Mega International Commercial Bank Co., Ltd.; Industrial and Commercial Bank of China (Europe) SA e ICBC Peru Bank:

• Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Daniel Parodi. Asociados Juan Ignacio Rosales y Tomás Canales.