La compañía brasileña Sequoia Logística e Transportes debutó en el mercado de valores local e internacional con una Oferta Pública Inicial (OPI) que generó ingresos por 165,9 millones de dólares (905,8 millones de reales al 16 de noviembre). En total, ofreció 73.053.053 acciones ordinarias propias y en poder de accionistas a un precio de 2,27 dólares (12,40 reales) en la oferta pública de distribución primaria y secundaria.
La transacción cerró el 10 de noviembre. En esta, Milbank LLP (Estados Unidos y Brasil), en asuntos de mercado de capitales, tributos e inversiones alternativas, asesoró a la emisora y a WP XI C Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fram Capital Sherman Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia y Fram Capital Sherman II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia como accionistas vendedores. La firma ha apoyado a otras empresas brasileñas como Petz y Soma en operaciones similares realizadas este año.
Machado Meyer Advogados (São Paulo y Belo Horizonte) también representó a la emisora y a los accionistas vendedores en la obtención del registro como empresa pública en la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM).
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejó a Banco BTG Pactual, Banco Santander (Brasil), Banco Morgan Stanley y Banco ABC Brasil como coordinadores de la oferta local. Supimos que White & Case asistió a BTG Pactual US Capital, Santander Investment Securities e Morgan Stanley como agentes de la oferta internacional, pero la firma no respondió nuestras peticiones de información.
Machado Meyer resaltó que el precio de la acción para la salida a bolsa se fijó en un momento de alta volatilidad en el mercado brasileño, marcado por la pandemia del COVID-19.
El 7 de octubre B3 dio la bienvenida a la empresa cuyas acciones listan en el segmento Novo Mercado con el código SEQL3.
Parabéns, Sequoia Logística e Transportes, pelo #IPOnaB3. Recebemos hoje uma das maiores operadoras logísticas de e-commerce e tecnologia do país para abrir o nosso pregão com o toque de campainha que comemora o início das negociações das suas ações, com o ticker SEQL3. pic.twitter.com/rqxECPpsQQ
— B3 (@B3_Oficial) October 7, 2020
Con los recursos obtenidos la empresa planea expandirse a través de adquisiciones de empresas de las áreas de logística, transporte y tecnología; optimizar su estructura de capital e invertir en automatización logística y nuevas tecnologías.
Controlada por la compañía estadounidense de capital privado Warburg Pincus, Sequoia es un operador logístico de comercio electrónico y tecnología. La compañía ofrece servicios de logística integrada y gestión de inventario y distribución y es considerado el único actor integrado del sector minorista y de comercio electrónico en Brasil.
Asesores legales
Asesores de Sequoia Logística e Transportes S.A., WP XI C Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fram Capital Sherman Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia y Fram Capital Sherman II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Andrew R. Walker y Catherine Leef Martin. Asociados David G. Hanno, Grace Nealon y Megha Kalbag.
- Milbank – Brasil LLP (São Paulo): Socia Fabiana Y. Sakai. Asociado Pedro Silva.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo y Belo Horizonte): Socios Arthur Bardawil Penteado, Gustavo Rugani do Couto e Silva y Manuela Lisboa Gentil Monteiro. Abogados Guilherme Azevedo Ferreira Alves, Joao Pedro Franco de Sad y Wagner Eustaquio Duarte Junior.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Morgan Stanley S.A. y Banco ABC Brasil S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios José Luiz Homem de Mello y Fernando S. Dos Santos Zorzo. Asociado Gustavo Ferrari Chauffaille y Fernão Mesquita. Asistentes legales Letícia Fonseca Marcondes Venâncio y Nicole Rocha.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC, Santander Investment Securities Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC:
- White & Case*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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