Seis firmas intervienen en préstamo otorgado a Y-GEN Eléctrica

Seis firmas intervienen en préstamo otorgado a Y-GEN Eléctrica
Seis firmas intervienen en préstamo otorgado a Y-GEN Eléctrica
Fecha de publicación: 10/07/2017
Etiquetas:

Credit Suisse Securities (USA) LLC, Citigroup Global Markets Inc. y Export Development Canada otorgaron un financiamiento garantizado por USD 219,5 millones a Y-GEN Eléctrica S.R.L. e Y-GEN Eléctrica II S.R.L., ambas propiedad de YPF Energía Eléctrica S.A. y General Electric International (Benelux) B.V. 

Las entidades financieras fueron asistidas por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y Clifford Chance LLP (Washington, D.C.), mientras que las prestatarias y patrocinadores (YPS E.E. y GE) recibieron asesoría de Estudio Beccar Varela (Buenos Aires), Shearman & Sterling LLP (Nueva York) y sus equipos legales internos.

Por su parte, Citibank, N.A. New York (agente administrativo, fiduciario y agente de garantía) fue representado por Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires) y por Hinckley, Allen & Snyder LLP (Nueva York y Boston). A Citibank también lo apoyaron sus asesores legales internos en Argentina. 

Los recursos serán destinados a la construcción, operación y mantenimiento de dos centrales termoeléctricas con capacidad de 267 MW en “El Bracho”, provincia de Tucumán. En esta planta, en construcción desde mediados de 2016, YPF y GE invierten USD 170 millones. Se espera que la planta esté operativa en 2018, según reporte de La Gaceta. 

La otra central termoeléctrica es Loma Campana, ubicada en la provincia de Neuquén, y con una capacidad de 107 MW. Su entrada en operación se proyecta para finales de este año.

Información obtenida por LexLatin indica que se trata de los proyectos más grandes adjudicados bajo la licitación realizada por la Secretaría de Energía Eléctrica en 2016, para ampliar la capacidad de generación de energía térmica con compromiso de disponibilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (Resolución 21/2016), tendiente a cubrir la mayor demanda estacional.

Este financiamiento es emblemático para el mercado argentino. Se trata de un project finance, estructura que no ha sido frecuente en Argentina en los últimos años, y la cual se espera será fundamental para el financiamiento de los proyectos de infraestructura en el ambicioso plan de desarrollo de infraestructura que planea llevar a cabo la Argentina en los próximos años”, indicó Bruchou.

Y-GEN Eléctrica S.R.L. e Y-GEN Eléctrica II S.R.L. fueron constituidas en Buenos Aires en 2016 como sociedades dedicadas a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, bien a partir de fuentes convencionales o renovables.


Asesores de Y-GEN Eléctrica S.R.L., Y-GEN Eléctrica II S.R.L. y General Electric International (Benelux) B.V.:

Abogados in-house de YPF: Fernando Gómez Zanou, María Eugenia Bianchi y Mariana Labombarda.

Abogado in-house de GE Capital: Hussain Shalchi.

Estudio Beccar Varela: Socios Tomás Allende y Pablo Torretta. Socio junior Carlos Cueva. Asociados Felipe Videla, Ivana Grossi y Francisco Lombardi. 

Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socio Gregory Tan. Asociados James Ireland y Robert O'Leary. Abogada visitante Adriana Ospina-Jiménez.

Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC, Citigroup Global Markets Inc. y Export Development Canada:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Matías López Figueroa. Asociados Lucrecia von Petery, Andrés Chester, Belén Justiniano y Juan Ignacio Massun. Colaboración especial de socio Ignacio Minorini Lima. Asociados Daniela Rey, Eliana Hougassian, Pablo Andrés Crimer, Maximiliano Yudica Bartels y Sofía Arroyo Bajda.

Clifford Chance LLP (Washington, D.C.): Socia Catherine McCarthy. Consultores legales especiales Laura Marriott y Patricio Abal. Asociados Lauran Smith y Greg Jehle. Abogado internacional Julián Hurtado.

Asesores de Citibank, N.A. New York y Citibank, N.A., Argentina:

Abogados in-house Citibank, N.A., Argentina: Carlos María Vasallo, Alejandra Attar Cohen y Armando Zungri Berhongaray.

Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Socio junior Jaime Uranga. Asociado Ignacio Criado Díaz.

Hinckley, Allen & Snyder LLP (Nueva York y Boston): Socios Justine Clark y Jonathan R. Winnick.

WordPress ID
16751

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.