La empresa de gestión de activos estadounidense Sculptor Capital invirtió 100 millones de dólares en la compra de notas subordinadas de Triton Investments Holdings, subsidiaria de la mexicana The Dolphin Company.
El acuerdo de compra está sujeto a las leyes de Nueva York. La primera emisión de notas se realizó el 28 de junio del 2022 y la segunda y tercera emisión se realizaron en las semanas siguientes.
Los ingresos obtenidos con la venta de las notas se usarán para pagar parcialmente una deuda contraída por Dolphin Group con Prudential y Cigna Insurances para la adquisición de nuevos activos, propiedad de Ventura Entertainment.
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En la operación participaron Latham & Watkins (San Diego, Los Ángeles y Nueva York) y Gonzalez Calvillo (Ciudad de México) como asesores de Sculptor. Dolphin Company contó con el apoyo legal de Greenberg Traurig en Estados Unidos y México, no obstante la firma no ofreció información a nuestro equipo.
Prudential y Cigna confiaron en la capacidad de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, (Ciudad de México) y Akin Gump Strauss Hauer & Feld, esta última no respondió a la solicitud de información de LexLatin.
Sculptor Capital ofrece productos en los sectores inmobiliario, crediticio y de estrategias múltiples. Actualmente tiene presencia en Estados Unidos, Reino Unido, China y Hong Kong y posee 36.600 millones de dólares en activos bajo su administración.
Dolphin Company es el operador de delfinarios y parques de diversiones más grande de América Latina. Fue fundado en 1994 en Quintana Roo, México. Sus parques están ubicados en el Caribe, México, Italia, Sudamérica y Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de Sculptor Capital Management, Inc.:
- Latham & Watkins - Estados Unidos (San Diego, Los Ángeles y Nueva York): Socios Sony Ben-Moshe y Kenneth D. Askin. Asociados Francisco Lascurain y Daniel Chor.
- Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socio Rodrigo Rojas Robleda. Asociado sénior Jerónimo Ramos Arozarena. Asociados Andrés Yépiz Méndez y Juan José Trevilla Fabregas.
Asesores de The Dolphin Company:
- * Greenberg Traurig
Asesores de The Prudential Insurance Company of America (PGIM) (Prudential Financial) y Cigna Health and Life Insurance Company:
- * Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socia Mercedes Haddad. Asociados Santiago Aguilar Vega, Enrique Rugerio y Juan Pablo Sánchez Cobo.
* La firma no respondió a nuestras solicitudes de información.
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