Banco Santander Perú S.A. y Scotiabank Perú S.A.A. otorgaron un préstamo por PEN 262.376.427,87 (aprox. USD 78 millones al 30 de enero) a Inversiones Educa S.A., especializada en gestión administrativa y de infraestructura, e Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Toulouse Lautrec S.A.C. (TLS). Ambas empresas pertenecen a Grupo Enfoca.
Scotiabank Perú no solo actuó como prestamista, también lo hizo como agente administrativo y de garantías.
La transacción se registró el 17 de diciembre de 2018 y el cierre ocurrió dos días después.
Garrigues (Perú) asesoró a las entidades financieras, mientras que Rebaza, Alcázar & De Las Casas brindó servicios jurídicos a Educa y TLS. Educa también recurrió a su equipo legal interno. Grupo Enfoca, fondo de capital privado peruano propietario de las empresas beneficiarias del préstamo, recibió asesoría de su equipo jurídico interno.
Los recursos derivados del préstamo sindicado serán utilizados para el refinanciamiento de deuda financiera existente y otros fines corporativos.
El préstamo está garantizado por fideicomisos, hipotecas y garantías mobiliarias sobre activos y derechos del Grupo Enfoca, propietario de los centros de educación TLS, Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) y del IFB Certus, en Perú. UCAL y TLS pertenecen al conglomerado desde enero de 2018, según informó LexLatin.
Asesores legales
Asesores de Banco Santander Perú S.A. y Scotiabank Perú S.A.A.:
- Garrigues (Lima): Socio Thomas Thorndike. Asociado sénior Jorge Fuentes. Asociada Carolina Pérez Harm.
Asesores de Inversiones Educa S.A. e Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Toulouse Lautrec S.A.C.:
- Abogado in-house de Grupo Enfoca: Diego Álvarez.
- Abogado in-house de Inversiones Educa S.A.: William Lazo.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas: Socio Daniel González. Asociada sénior Janett Burga. Asociada María Fernanda Gadea Rivera.
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