Santander Consumer Chile, compañía de financiamiento automotriz parte del grupo español Santander, emitió ocho series de efectos de comercio por un monto total de 84,9 millones de dólares (70.000 millones de pesos chilenos al 19 de mayo). La operación se realizó en tres tramos:
° Serie 40, colocada el 5 de mayo por un monto de 18,1 millones de dólares (15.000 millones de pesos), con una tasa de descuento de 0,1 %, con cargo a la Línea N° 125.
° Series 38 y 39, colocadas el 28 de abril por 18,1 millones de dólares (15.000 millones de pesos) cada una y un total de 36,3 millones de dólares (30.000 millones de pesos), emitidas el 15 de abril con una tasa de descuento de 0,08 %, con cargo a la Línea N° 120. Las series vencen el 15 de diciembre de este año y el 19 de enero de 2021, respectivamente.
° Series 33, 34, 35, 36 y 37, colocadas el 15 de abril por seis millones de dólares (5.000 millones de pesos cada una) y un total de 30,3 millones de dólares (25.000 millones de pesos), emitidas el 28 de abril con una tasa de descuento de 0,05 %, con cargo a la Línea N° 125. Los vencimientos de estas series están comprendidos entre el 6 de mayo y el 7 de julio de 2020.
En estas operaciones, Garrigues - Chile asesoró a la emisora, que también contó con el respaldo de su equipo jurídico interno. Santander Corredores de Bolsa Limitada fungió de agente colocador.
Los fondos obtenidos a través de estas transacciones serán usados para capital de trabajo, especialmente para el otorgamiento de crédito automotriz.
Santander Consumer Chile es una empresa controlada por Banco Santander-Chile, que el año pasado compró la participación (49 %) que tenía el distribuidor de automóviles chileno SKBergé Automotriz en esta y 2 % al Banco Santander. Ahora, Banco Santander-Chile posee 51 % de las acciones de Santander Consumer Chile y su casa matriz el restante 49 %.
Asesores legales
Asesores de Santander Consumer Chile S.A.:
- Abogadas in-house: Carol Méndez e Isidora Moreno.
- Garrigues – Chile: Socio Pedro García Morales. Asociado sénior Daniel Hernández Zapata. Asociada María Fernanda Jara Verdugo.
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