El grupo sueco de ingeniería Sandvik compró la totalidad de las acciones de DSI Underground, proveedor alemán de productos y sistemas de seguridad para la industria de minería subterránea y construcción de túneles propiedad de Triton. El acuerdo de compraventa fue suscrito el 24 de diciembre por 1.147,7 millones de dólares (943 millones de euros al 25 de enero).
En este, Norton Rose Fulbright (oficinas de Londres, Ciudad de México, Toronto, Shanghái, Múnich, Luxemburgo, Varsovia, Nueva York, Moscú, Brisbane, Johanesburgo y Yakarta) actuó como coordinador global en representación de la compradora.
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima); Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires); Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Brasilia), en asuntos de fusiones y adquisiciones y corporativo, antimonopolio e inmobiliarios y en la debida diligencia legal, y Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile) también asesoraron a Sandvik.
Posse Herrera Ruiz (Bogotá) asesoró a Norton Rose Fulbright en la adquisición de la filial colombiana.
Herbst Kinsky Rechtsanwälte GmbH (Austria) y MDS and KhanLex (Mongolia) intervinieron por parte del comprador, pero las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información.
White & Case –Reino Unido (Londres) y Bélgica (Bruselas)- asesoró al vendedor, que invirtió en DSI Underground en 2011.
El cierre de la negociación se proyecta para mediados de 2021, una vez que sea aprobada por las autoridades regulatorias.
Fundada en 1865, DSI Underground opera en 70 países y cuenta con una fuerza laboral cercana a 2.000 personas en 22 plantas de producción. La empresa provee sistemas (anclaje, productos químicos de inyección y cápsulas de resina, entre otros) para reforzar minas, túneles y estructuras subterráneas.
"El historial de DSI Underground de impulsar el progreso y la seguridad en las operaciones subterráneas y su alcance global fortalecerá aún más nuestra posición líder mundial en el mercado de soluciones de minería y rocas", dijo Sandvik en un comunicado.
Asesores legales
Asesores de Sandvik AB:
- Norton Rose Fulbright – Reino Unido (Londres): Socio Christopher Grieves.
- Norton Rose Fulbright – México (Ciudad de México): Socio Hernán González Estrada.
- Norton Rose Fulbright – Canadá (Toronto): Socio Troy Ungerman.
- Norton Rose Fulbright – China (Shangai): Consultor legal Justin Wilson.
- Norton Rose Fulbright - Alemania (Múnich): Socio Frank Henkel.
- Norton Rose Fulbright - Luxemburgo (Luxemburgo): Socio Torsten Sauer.
- Norton Rose Fulbright – Polonia (Varsovia): Consultor legal Piotr Strawa.
- Norton Rose Fulbright – Estados Unidos (Nueva York): Socia Mara Rogers.
- Norton Rose Fulbright – Rusia (Moscú): Socio Julian Traill.
- Norton Rose Fulbright – Australia (Brisbane): Socia Keira Brennan.
- Norton Rose Fulbright – Sudáfrica (Johanesburgo): Consultor Georg Kahle.
- Norton Rose Fulbright – Indonesia (Yakarta): Socio Shamim Razavi.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Jean Paul Chabaneix. Asociados Juan Carlos del Busto, Francisco Carrillo, Melanie Castillo y María Angélica Meneses.
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires): Socio Alan Arntsen. Consejero Tomás Pérez Alati. Asociados Bárbara Santori y Andrés Bennet.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Brasilia): Socias Maria Cristina Cescon, Joyce Midori Honda e Isabela Coelho. Asociados Alessandra Souza, Rafael Boaventura, Thales Lemos, Daniel Paiva, João Luís Pereira Frassetto, Cintia Yukie Uezima Lara y Bianca Maia.
- Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile): Socio Carlos Pérez-Cotapos. Asociado sénior Cristóbal Herrera. Asociado Patricio Turner.
- Herbst Kinsky Rechtsanwälte GmbH (Austria)*
- MDS and KhanLex LLP (Mongolia)*
Asesores de Norton Rose Fulbright:
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Oscar Tutasaura. Asociada sénior Isabel Torres. Asociada junior Valentina Tobón.
Asesorares de Triton (DSI Underground):
- White & Case – Reino Unido (Londres): Socios Ian Bagshaw, Lindsey Canning, Marc Israel, Amanda Cowell y Peita Menon. Consejero Paul Harrington. Asociados Ben von Maur, James Richards, Adam Armitage, James Turner, Amy Detheridge y Victoria Burton.
- White & Case – Bélgica (Bruselas): Socia Katarzyna Czapracka. Consejero Thomas Glauden. Asociados Iakovos Sarmas y Zoé Hannecart.
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