La constructora chilena SalfaCorp realizó una segunda emisión de bonos en el mercado local por USD 82 millones, denominada en Unidades de Fomento (UF), a un plazo de 11 años y con un interés de mercado del 3,34%.
Los fondos recaudados en la colocación realizada el 12 de diciembre de 2018 servirán para pagar anticipadamente el bono serie M y refinanciar otros pasivos.
En la operación, Prieto Abogados asesoró a SalfaCorp, en coordinación con el equipo jurídico de la empresa emisora.
Según El Mercurio, los títulos recibieron una calificación BBB emitida por Feller Rate y Fitch Chile, lo que indica una calidad adecuada de riesgo crediticio para el emisor. El agente colocador fue Banchile Citi.
La tasa en cupón fue de 2,90%, pero en el proceso de colocación se elevó a 3,34%. La emisión tuvo una demanda equivalente a 2,2 veces la oferta. Los títulos tienen, además, siete años de período de gracia.
En abril pasado, la constructora hizo su primera emisión de bonos por 2 millones de Unidades de Fomento (UF), equivalentes a USD 90 millones, con vencimiento en 2025 y una tasa de mercado de 3,04%.
Con más de 90 años en el mercado local, SalfaCorp ha desarrollado proyectos en las áreas de minería, energía, retail, construcción y el sector inmobiliario, entre otros.
Asesores legales
Asesores de SalfaCorp:
- Abogado in-house: José Tomás Palacios.
- Prieto Abogados (Santiago de Chile): Directora Isabel Margarita Wolleter E. Asociado Pablo Ochagavía Eguiguren.
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