Grupo Saesa compró, a través de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA), una participación de 99,42 % en Enel Transmisión, filial chilena de la empresa italiana Enel. El monto total de la inversión asciende a 1.403 millones de dólares. El cierre de la operación fue el 9 de diciembre.
Para financiar la adquisición la Sociedad Transmisora Metropolitana (STM), filial creada por Grupo Saesa para encargarse del nuevo negocio, obtuvo un crédito de un sindicato de bancos por un total de 1.200 millones de dólares. La línea crediticia sénior garantizada a plazo consta de varios tramos y denominada en dólares estadounidenses y pesos chilenos. Los 203 millones de dólares restantes para completar el monto de la compra fueron colocados por la matriz de STM.
Banco Santander y Santander Corredores de Bolsa actuaron como asesores financieros y administradores de la oferta de adquisición hecha por Enel.
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Enel Chile contó con la asesoría legal de su equipo interno y de la firma Carey (Santiago de Chile). Los prestamistas confiaron en la capacidad de Clifford Chance - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York). Grupo Saesa fue asesorada por Claro & Cia (Santiago de Chile), Arteaga|Gorziglia (Santiago de Chile) y su equipo interno. Banco Santander y Santander corredores de bolsa obtuvieron el apoyo legal de Cuatrecasas - Chile (Santiago de Chile).
Enel Transmisión Chile administra 60 subestaciones, (tres de terceros y 57 propias) y opera 683 km de líneas de transmisión en Santiago de Chile. Genera 8,0 GW de los que 6,0 GW son de energía renovable.
Grupo Saesa fue creada hace 95 años y distribuye electricidad en el sur de Chile. En transmisión opera en diferentes puntos del país entre Antofagasta y Los Lagos.
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Asesores legales
Asesores de Enel Chile S.A:
- Abogados in - house: Domingo Valdés, Mónica Fernández, Isabel Cabeza y Macarena Navarro.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Alfonso Silva y Cristián Figueroa. Consejero Eduardo Martin. Asociados Vicente Yubini y Borja Ochagavía.
Asesores de Inversiones Grupo Saesa Limitada:
- Abogados in - house: Maria Christine Hoelck y Gonzalo Caldera.
- Claro & Cia (Santiago de Chile): Socios José Luis Ambrosy y Rodrigo Ochagavía. Asociados María Jesús Muñoz y Matías López.
- Arteaga|Gorziglia (Santiago de Chile): Socios Ignacio Arteaga, Luciano Cruz y Andrés Ossandón. Director Cristián Carpentier. Asociados Ignacio Allende y Gonzalo Pérez.
Asesores de los prestamistas de Transmisora Metropolitana SpA (STM):
- Clifford Chance - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Fabricio Longhin, Darren Littlejohn y Avrohom Gelber. Asociados Julian Hurtado Vallejo, Joyce Moore, Wei Bin Tan, David Martinez y Alexis Haddock. Asistentes legales extranjeras Adriana Cabal Gutiérrez y Lucía Guardone.
Asesores de Banco Santander S.A. y Santander Corredores de Bolsa Ltda:
- Cuatrecasas - Chile (Santiago de Chile): Socios Roberto Guerrero y Macarena Ravinet. Asociados Fernanda Anguita, Federico Espinosa y María del Pilar Illanes.
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