Matriz de Saavi Energía debuta en el mercado internacional

Saavi Energía tiene una capacidad instalada de 2,3 gigavatios. / Tomada del sitio web de la empresa.
Saavi Energía tiene una capacidad instalada de 2,3 gigavatios. / Tomada del sitio web de la empresa.
Usa el ingreso recaudado para reembolsar línea de crédito y para propósitos corporativos generales.
Fecha de publicación: 14/10/2021

Electricidad Firme de México Holdings (EFM), compañía controladora de la generadora Saavi Energía, emitió bonos por 350 millones de dólares en el mercado internacional. Los valores devengan un cupón de 4,900 % y vencen en 2026. Esta transacción representa el debut de la emisora en los mercados internacionales de capital. Los bonos están garantizados por Electricidad Cometa de México (ECM), subsidiaria de la emisora y operadora de Saavi Energía.

La oferta le permitió a EFM reembolsar una línea puente de 275,5 millones de dólares, provista en agosto por JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank y The Bank of Nova Scotia (Scotibank), para reembolsar un préstamo de 325 millones de dólares que le otorgó GIP Spectrum Saavi Luxco, en septiembre de 2020.

Latham & Watkins (Estados Unidos y Singapur), con un equipo de mercado de capitales, desarrollo de proyectos y finanzas y con la práctica de América Latina, asesoró a Global Infrastructure Partners (GIP), propietario de Saavi Energía desde agosto pasado. El bufete también atendió a esta compañía en la oferta, que fue realizada bajo Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos.


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NautaDutilh (Luxemburgo y Países Bajos) también asistió a GIP. Sin embargo, no obtuvimos respuesta al momento de publicar esta nota. La emisión se realizó el 20 de septiembre.

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México) aconsejó a la emisora en la redacción y emisión de una opinión legal sobre asuntos de derecho mexicano en relación con la oferta, además participó con la redacción y la negociación de todas las autorizaciones corporativas y en las negociaciones relacionadas con el memorando de oferta, el contrato de compra y el contrato de emisión. También estuvo presente en las gestiones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los compradores iniciales -J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA y Scotia Capital (USA) - se apoyaron en Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York), que actuó con abogados de desarrollo de proyectos y finanzas y mercado de capitales.

Gonzalez Calvillo (Ciudad de México) asesoró a JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) como prestamistas, así como a los compradores iniciales de los bonos.

EFM usará los recursos restantes obtenidos en la oferta pública para propósitos corporativos generales.

Saavi Energía es considerada la cuarta empresa privada de generación eléctrica más grande de México, con una capacidad instalada de 2,3 gigavatios. Su casa matriz -EFM- pasó a ser una subsidiaria indirecta de propiedad total de ciertos fondos de inversión asesorados y administrados por GIP.


Asesores legales

Asesores de Global Infrastructure Partners (GIP) y Saavi Energía:

  • Latham & Watkins – Estados Unidos (Nueva York): Socios Gianluca Bacchiocchi, Roderick Branch, Enrique Rene de Vera y David Penna. Asociados Daniel Chor, Carolina Bernal, Francisco Lascurain y Costanza García L.
  • Latham & Watkins – Singapur (Singapur): Asociados Kelly Teoh y Sarah Soh.

Asesores de Global Infrastructure Partners (GIP):

  • NautaDutilh (Luxemburgo y Países Bajos)*

Asesores de Electricidad Firme de México Holdings, S.A. de C.V.:

  • Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Santiago Sepúlveda y Jorge Correa Cervera. Consejero Diego Barrera. Asociados Andrés Barroso Torres, Alfonso Vilá, Valeria José Ifarraguerri y Luis Michel Sánchez O'Sullivan.

Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:

  • Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socios Grissel Mercado, Gregory Tan, Laurence (Larry) Crouch y Alexandre M. Padrés. Consejero Lorenz Haselberger. Asociados Robert O’Leary, Robert Powel, Rita Ghanem, Daniel Kachmar, Christine Fiedler. Abogados visitantes Elias Zaga Belzer y Sebastián de la Puente y Pedro Lladó.

Asesores de JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank, The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:

  • Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socios Jaime Cortés Álvarez y Rodrigo Rojas Robleda. Asociado sénior Jerónimo Ramos Arozarena. Asociado Pedro W. Buchanan.

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información

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