La concesionaria Ruta del Cacao, que deberá construir y administrar la Autopista BBY (Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó) en Colombia, concretó la estructura financiera del proyecto, por un monto de USD 590 millones, obtenidos mediante préstamos locales e internacionales de entidades públicas, privadas y el Banco Interamericano de Desarrollo.
En la operación de financiamiento, la concesionaria y los patrocinantes, vehículos de inversión colombianos de Cintra, Mercantil Colpatria y Ashmore, fueron representados por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU y Uría, en Colombia, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en Nueva York, en coordinación con abogados internos de Ruta del Cacao y Cintra.
De acuerdo con PPU, “el cierre financiero involucró un acuerdo de crédito bajo las leyes colombianas celebrado con dos bancos locales, Bancolombia y BBVA Colombia; una entidad gubernamental, Financiera de Desarrollo Nacional; y dos fondos de capital privado, BlackRock y UPI; la provisión de una línea de liquidez según la ley colombiana firmada con Financiera de Desarrollo Nacional, y un convenio de crédito bajo las leyes de Nueva York celebrado con el Banco Interamericano de Desarrollo”.
Los prestamistas utilizaron los servicios de Brigard Urrutia en Colombia y Pérez-Llorca en España. Además, algunas entidades otorgantes fueron asesoradas por consultores independientes, como el BID y los bancos locales Bancolombia y BBVA Colombia, representados por DLA Piper LLP (Nueva York y Washington D.C.) y DLA Piper Martínez Beltrán (Bogotá).
Del mismo modo, Holland & Knight (Nueva York, Miami y Bogotá) asesoró a la empresa estatal colombiana Financiera de Desarrollo Nacional en la provisión de la línea de liquidez. MALEGAL & Asociados, en Colombia, representó a Cititrust Colombia S.A. en sus funciones de agente administrativo de los créditos locales y de liquidez, así como de garante fiduciario, junto a Alston & Bird LLP (Charlotte).
Por su parte, el fondo BlackRock Infrastructure Management -que actuó como administrador del Fondo de Capital Privado Deuda Infraestructura Colombia- recibió respaldo de Garrigues en Colombia. Entendemos que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP también asesoró al fondo, pero esta información no fue confirmada por el bufete al cierre de esta edición.
Según se indica en la página web del proyecto, la Concesionaria Ruta del Cacao obtuvo una adjudicación por 25 años para administrar una vía con su peaje, con una extensión de 152 kilómetros.
“Este proyecto mejorará las conexiones del Oriente con los centros de producción petrolera más importantes del país, beneficiando directamente a los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja y Yondó. Además, este tramo mejorará las condiciones del tráfico de la región, potenciando el desarrollo económico e impulsando el empleo y la cadena de suministro local de estos municipios”, apuntó la empresa.
Asesores legales
Asesores de Concesionaria Ruta del Cacao, Cintra, Mercantil Colpatria y Ashmore:
- Abogado in-house de Concesionaria Ruta del Cacao: Carlos Ortiz.
- Abogados in-house de Cintra: Miguel Jiménez, Aitziber Sarasibar y Eva Olano.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU y Uría (Bogotá): Socios Hernando Padilla y Jorge Di Terlizzi. Asociados Carlos Padilla, Paula Buriticá (*), María Victoria Pérez, Pedro Arango, Ximena González y Laura Streubel.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Nicolás Pérez Sierra.
Asesores de Bancolombia S.A., BBVA Colombia S.A., Financiera de Desarrollo Nacional S.A., Fondo de Capital Privado Infraestructura Colombia (Gestor Profesional Blackrock Infrastructure Management I, LLc), Compartimento Deuda Privada Infraestructura I del Fondo De Capital Privado FCP 4G | Credicorp Capital – Sura Asset Management, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Manuel Quinche. Asociados Juan Carlos Puentes, Ana Rodríguez Polanía, María José Assis Iragorri, Mario Forero, Nicolás Alonso Escobar y Maya Bhatia Ramos.
- Pérez-Llorca (Madrid): Socio Ander Valverde. Asociado Eugenio Marín.
Asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Bancolombia S.A., BBVA Colombia S.A.:
- DLA Piper LLP (Nueva York y Washington D.C.): Socio Gregory K. Smith. Consejeras Amala Nath y Ana María Sánchez.
- DLA Piper Martínez Beltrán (Bogotá): Socios Camilo Martinez y Felipe Quintero.
Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional S.A.:
- Holland & Knight LLP (Nueva York y Miami): Socio Norberto Quintana. Consejera sénior Lara Rios. Asociado José Avila.
- Holland & Knight Colombia S.A.S. (Bogotá): Asociada Juliana Saa.
Asesores de Cititrust Colombia S.A.:
- MALEGAL & Asociados (Bogotá): Socio Edgar Muñoz Jassir. Asociada Natalia García.
- Alston & Bird LLP (Charlotte): Socio Bradley Johnson.
Asesores de Fondo BlackRock Infrastructure Management:
- Garrigues (Bogotá): Asociado principal Francisco Noguera. Asociado sénior Alejandro García Botero. Asociados Gabriella Marques y Nicolás Angulo.
(*) Abogada visitante en Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
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