Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria, que gestiona la carretera de peaje Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco, en el sur de Chile, celebró un contrato de financiamiento con un sindicato de acreedores por 23,8 millones de dólares (600.000 unidades de fomento al 16 de julio). Morales & Besa representó a la concesionaria en la firma del “Contrato de Apertura de Financiamiento y Modificación”, el 17 de mayo.
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Larrain y Asociados Abogados asistió a Banco de Chile como banco agente del sindicato de acreedores, integrado por la entidad financiera, Itaú Corpbanca y Banco del Estado de Chile que, en agosto de 2018, otorgó un préstamo de 81,5 millones de dólares para la construcción de infraestructura adicional en el citado tramo carretero.
El despacho trabajó en la negociación del contrato y en la modificación de los financiamientos ya existentes entre la concesionaria y el sindicado de bancos. La operación incluyó la modificación y ampliación de las garantías de la operación, entre ellas la modificación de los mandatos de cobro, de la prenda sobre acciones, de la prenda sobre la concesión y sobre dineros.
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En un hecho esencial consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, la concesionaria informó que este nuevo financiamiento será usado para dotar de fondos las cuentas del proyecto y/o para fines corporativos generales.
Constituida en 1998, Ruta de La Araucanía es una subsidiaria de Intervial Chile y tiene a cargo la rehabilitación y mantenimiento de un tramo de 144,1 kilómetros, que se extiende desde Collipulli hasta Gorbea. En la obra se proyectó una inversión de 542 millones de dólares.
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Asesores legales
Asesores de Ruta de La Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. (Grupo ISA):
- Morales & Besa: Socia Myriam Barahona A. Asociados Bernardo Mora, Camila Venegas y María Isabel Velasco.
Asesores de Banco de Chile:
- Larrain y Asociados Abogados: Socio Patricio Montes A. Asociados Diego Garay Pérez y Teresita Vinagre Cañas.
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