RodoNorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. emitió obligaciones simples por BRL 150 millones (USD 40.460.000 al 14 de agosto), con un cupón de 112,50 % CDI y plazo de tres años (vencimiento el 15 de julio de 2021).
Pinheiro Neto Advogados actuó como deal counsel en la que fue la séptima emisión de obligaciones, en una única serie, de RodoNorte y en la cual Banco Bradesco BBI S.A. fungió de coordinador líder.
Los recursos provenientes de la emisión serán destinados a reforzar la caja de la compañía. La colocación se realizó con esfuerzos restringidos de distribución, de conformidad con la Norma 476 del mercado de valores brasileño.
De acuerdo con un hecho relevante, la séptima emisión de obligaciones de RodoNorte estuvo destinada exclusivamente a inversionistas profesionales.
RodoNorte administra en concesión cuatro segmentos de carreteras principales y trechos de acceso, que totalizan 567,78 kilómetros de extensión, considerados importantes corredores viales agrícolas e industriales de Brasil.
La compañía es parte del Grupo CCR que, desde 1999, es concesionaria de obras viales, movilidad urbana, aeropuertos y servicios.
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios José Carlos Junqueira S. Meirelles y Guilherme S. Monteiro. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada sénior Camila M. Derisio. Asociados Frederico A. Menescal C. Rocha y Julia Barbosa Campos. Pasante Gabriela Dias T. Zucoloto.
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