Rio Tinto adquiere Arcadium Lithium por USD 6.700 millones

La compañía de minería y materiales Rio Tinto, a través de su subsidiaria indirecta Rio Tinto BM Subsidiary Limited, compró la totalidad de las  acciones de Arcadium Lithium, productor de químicos de litio con operaciones en Argentina y otros seis países, por 6.700 millones de dólares.

Linklaters - Astados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) junto a su asociada Allens (Sídney y Perth) y Baker McKenzie - Argentina (Buenos Aires) apoyaron a la compradora en asuntos legales, mientras que Goldman Sachs le brindó asesoría financiera en el acuerdo definitivo, que fue divulgado el 9 de octubre.

Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Reino Unido (Londres) y Ogier (Londres) actuaron como representantes legales de Arcadium Lithium y Gordon Dyal & Co. y UBS Investment Bank como sus asesores financieros.

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En un comunicado, Rio Tinto informó que con esta operación proyecta fortalecer su liderazgo en el mercado de materias primas clave para la transición energética, que incluye aluminio, cobre, mineral de hierro y litio.

Arcadium se enfoca en procesos de fabricación y extracción de químicos de litio (hidróxido de litio y carbonato de litio), en roca dura, salmuera y directamente. Cuenta con una plantilla de 2.400 empleados, operaciones en Argentina y Australia, activos de conversión en etapa avanzada (downstream) en China, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, así como proyectos en desarrollo en Argentina y Canadá. En Argentina opera los proyectos Salar del Hombre Muerto y Sal de Vida, en la provincia de Catamarca) y Alaroz y Cauchari, en la provincia de Jujuy. La compañía tiene sus oficinas centrales en Irlanda.

Establecida en Londres, Rio Tinto dijo que planea establecer centros de litio de clase mundial con claras oportunidades para compartir habilidades y reducir costos en Argentina y Quebec, además de aprovechar la relación comercial de varios años de Arcadium con los principales fabricantes de equipos originales y compañías de baterías, al garantizar un suministro confiable, de bajo costo y sostenible.

Se espera que la negociación concluya a mediados de 2025, luego de recibir las autorizaciones regulatorias, entre otras condiciones. La misma fue aprobada por unanimidad por los directorios de las empresas y aún requiere el visto bueno de los accionistas de Arcadium Lithium y de la Corte Real de Jersey. 

Asesores legales

Asesores de Rio Tinto plc:

• Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socios George Casey y Pierre-Emmanuel Perais. Consejero Josh Feit. Asociado David Mba.
• Linklaters - Reino Unido (Londres): Socios James Inglis y Lisa Chang. Managing associate Fionna Ng.  
• Allens (Sídney y Perth): Socios Richard Kriedemann, Bryn Hardcastle y Carolyn Oddie.
• Baker McKenzie - Argentina (Buenos Aires): Socios principales Adolfo Durañona y Gabriel Gómez Giglio. Socios Ezequiel Artola, Diego Bongiovanni, Fernando Goldaracena y Esteban Ropolo. Asociados sénior Tomas Trusso, Paola Caballero y Bernardo Trueba. Asociado Juan Bautista Cervio. Abogada Delfina Ferrario.

Asesores de Arcadium Lithium plc: 

• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos ( Nueva York y Washington, D.C.): Socios William H. Aaronson, Cheryl Chan, Michael Kaplan, William A. Curran,  Kyoko Takahashi Lin y Howard Shelanski. Asociados Alex Yang, Lily Zhou y Elizabeth Smith. 
• Davis Polk & Wardwell - Reino Unido (Londres): Consejero Matthew Yeowart.
• Ogier (Londres): Socios Simon Dinning, Alexander Curry y James Angus. Asociados sénior Alex Fisher y Matthew Davies. Asociado Aaron Forster.