República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, colocó bonos denominados en dólares y en moneda local por un monto total de 3.797 millones de dólares. La emisión se realizó en dos tramos:
- Bonos por 1.800 millones de dólares, con cupón de 4,875 % y plazo de 12 años (con vencimiento en 2032).
- Bonos por 1.700 millones de dólares con vencimiento en 2060, con cupón de 5,875 % en la reapertura de una emisión realizada a principios de este año.
- Bonos por 297 millones de dólares (17.500 millones de pesos dominicanos al 2 de octubre), con cupón de 9,75 % y vencimiento en 2026, adicionales una emisión anterior.
Cleary Gottileb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos y tributarios, y abogados de la consultoría jurídica del Ministerio Hacienda representaron al país en la colocación, realizada el 17 de septiembre.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) y Pellerano Nadal (Santo Domingo) asesoraron a J.P. Morgan Securities y Citibank Global Markets, como compradores iniciales.
Cleary resaltó que esta es la primera oferta de la administración del presidente Luis Abinader, quien asumió el cargo en agosto de este año.
Ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informa Gobierno logra histórica emisión de bonos soberanos por 3,800 millones de dólares. Constituye la transacción más grande registrada en Centroamérica y El Caribe.#EstamosCambiando#HaciendaRD pic.twitter.com/tjdn5ueWAH
— Ministerio Hacienda (@MinHaciendard) September 17, 2020
El Ministerio de Hacienda informó que destinará los fondos captados en la oferta internacional para cubrir compromisos asumidos para el cierre de este año, entre ellos los programas de ayuda social Quédate En Casa, FASE y PA TI, además de financiar planes del Gobierno en el sector salud, dirigidos a combatir la pandemia del COVID-19.
En enero, el Gobierno dominicano emitió bonos por 2.500 millones de dólares para financiar proyectos de inversión previstos para este año y ciertas obligaciones.
Asesores legales
Ministerio de Hacienda de República Dominicana:
- Cleary Gottileb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Asociados Ignacio Lagos y Jessica Batlle. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistentes legales Eric Finkelberg y Drew Schaefer.
- Cleary Gottileb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejera sénior Kirsten L. Davis. Asociada internacional Laura Ribero.
- Pellerano Nadal (Santo Domingo): Socio director Luis Rafael Pellerano. Asociado Eduardo Pellerano Nadal.
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