República Dominicana realiza nueva emisión de bonos en dólares y moneda local

República Dominicana recurrió nuevamente a los mercados internacionales al realizar una emisión de bonos denominados en dólares y moneda local, en el primer caso por un importe total de 3.000 millones de dólares, mientras que en el segundo alcanzó los 125.000 millones de pesos dominicanos (USD 2.006,6 millones al 28 de febrero).

La transacción, que cerró el 24 de febrero, estuvo compuesta por ofertas en tres tramos: una primera oferta por USD 2.000 millones a una tasa de 6,95 % con vencimiento en 2037, una segunda oferta por USD 1.000 millones al 7,15 % con vencimiento en 2055 y la tercera por DOP 125.000 millones al 10,50 % con vencimiento en 2037.

Cleary Gottlieb - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York) asesoró a República Dominicana en estas ofertas. Simpson Thacher & Barlett - Estados Unidos (Nueva York) y Pellerano Nadal (Santo Domingo) representaron a Citigroup Global Markets Inc. y JP Morgan Securities LLC como compradores iniciales en la colocación y conmo dealer managers en la oferta de adquisición en efectivo. 

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Paralelamente a la emisión, fue lanzada una oferta pública para la recompra de varias series de pagarés globales en circulación denominados en dólares estadounidenses y en moneda local (bonos al 6,875 % con vencimiento en 2026, bonos al 9,750 % con vencimiento en 2026 y notas denominadas en dólares estadounidenses al 6,650 % con vencimiento en diciembre de 2026), por un total de 2.450 millones de dólares.

El gobierno dominicano informó que utilizó una parte de los ingresos para pagar el precio de compra de los bonos en circulación, agregando que con esta “transacción de manejo de pasivos, reduce significativamente la necesidad de financiamiento para 2025, aliviando la presión sobre las cuentas fiscales del próximo año".

El remanente de los fondos lo destinó para remanente se utilizará para fines generales del gobierno de la República, incluido el financiamiento parcial del Presupuesto 2025. 

Asesores legales

Asesores de República Dominicana

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton– Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez.

Cleary Gottlieb – Estados Unidos (Nueva York): Socio Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Martin Sasson y Michael Sims. Asistente legal Rachel Pritzlaff. 

Asesores de Citigroup Global Markets Inc. y JP Morgan Securities LLC:

• Simpson Thacher & Barlett - (Nueva York): Socio Juan Méndez. Consejera sénior Kirsten Davis. Consejero Michael Mann. Asociado internacional Matias Allende. 

• Pellerano Nadal (Santo Domingo): Socio director Luis R. Pellerano. Socia Marielle Garrigó. Asociados sénior Ricardo Pellerano Nadal y Eduardo Pellerano Nadal.