Raízen, empresa conjunta brasileña entre Shell y Cosan y parte del sector sucroenergético, salió al mercado de capitales con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 932.432.650 acciones preferentes que le generó ingresos por 1.293,1 millones de dólares (6.890,6 millones de reales al 25 de agosto). A través de una oferta pública de distribución primaria, considerada la más grande en lo que va de año en Brasil y una de las mayores en la historia de B3, la empresa vendió 932.432.650 acciones a un precio de 1,37 millones de dólares (7,39 reales), incluyendo la opción de sobreasignación.
La transacción fue liquidada el 6 de agosto, Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo), en asuntos corporativos, tributarios y de energía, asistieron a la emisora.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con un equipo de las áreas corporativa y tributaria, aconsejó a BTG Pactual US Capital; Citigroup Global Markets; BofA Securities; Credit Suisse Securities (USA); Bradesco Securities; J.P. Morgan Securities; Santander Investment Securities, XP Investments US; HSBC Securities (USA); Safra Securities y Scotiabank Capital (USA) como agentes de la colocación internacional, realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asesoró a Banco BTG Pactual; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil); Banco Bradesco BBI; Banco J.P. Morgan; Banco Santander (Brasil); XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco HSBC; Banco Safra y Scotiabank Brasil Banco Múltiplo como suscriptores de la oferta en Brasil.
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Las acciones preferentes cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo desde el 5 de agosto con el símbolo RAIZ4.
La compañía planea fortalecer su presencia en el mercado de energías renovables con la construcción de nuevas plantas de etanol y biogás de segunda generación, invertir en parques de bioenergía y en infraestructura de almacenamiento y logística.
La OPI de Caixa Seguridade también destaca como una de las más grandes de este año en Brasil, con una recaudación de 947,8 millones de dólares. Grupo Mateus, compañía de alimentos que debutó en la bolsa brasileña en noviembre pasado, realizó la que en su momento se consideró la más grande OPI desde 2017, por 768,4 millones de dólares.
A comienzos de este año, Raízen anunció la adquisición de Biosev, operación cuyo cierre se produjo el 10 de agosto. En julio de 2020, su filial Raízen Fuels Finance colocó notas sénior por 225 millones de dólares en el mercado internacional.
Raízen produce y vende energía renovable y azúcar y distribuye y comercializa combustibles a través de Shell. También está presente en Argentina, donde compró las operaciones de Shell y el negocio de almacenamiento y logística de combustibles de Pampa Energía en 2018.
Asesores legales
Asesores de Raízen S.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Ethan R. Goldman. Asociado Leon E. Salkin Asistente legal Jacob M. Donnelly.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Lourenco Lopes-Sabino.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Guilherme Sampaio Monteiro, Roberta Stettinger Bilotti Demange y Giancarlo Chamma Matarazzo. Asociada sénior Julia Batistella Machado. Asociados Gustavo Paiva Cercilli Crêdo, Cauê Rezende Myanaki, Gustavo Ferrari Chauffaille, Taisa Sani, Gabriella Lima Florner y Jose Arnaldo Godoy Costa de Paula. Asistentes legales Matheus de Lima Correia, Rodrigo Urrutia Barbosa y Amanda Della Togna.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC; Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc.; Credit Suisse Securities (USA) LLC; Bradesco Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Santander Investment Securities Inc.; XP Investments US, LLC; HSBC Securities (USA) LLC; Safra Securities LLC y Scotiabank Capital (USA) Inc.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos: (Nueva York): Socio Victor Hollender. Asociado Joshua D. Lin.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno. Consejera Lauren Bennett. Asociados Carlo von Hanstein, Vitor Horta y Thiago Claro.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco J.P. Morgan S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco HSBC S.A.; Banco Safra S.A.; Scotiabank Brasil S.A. y Banco Múltiplo:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Ralff Barilli, Mariana Collar Amaral y Gustavo Marchi de Souza Mello.
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