Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., filial chilena de la minera canadiense Teck Resources Limited, suscribió una línea de financiamiento de proyectos por USD 2.500 millones con organismos de crédito a la exportación y nueve bancos internacionales.
En la operación, cuyo cierre se registró el 30 de mayo, Teck recibió apoyo de Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York) y Carey (Santiago de Chile).
Quebrada Blanca fue asesorada por Rothschild & Co Canada Inc. en materia financiera.
Japan Bank for International Cooperation, Export Development Canada, Export-Import Bank of Korea, KFW IPEX-Bank, Bank of Montreal, BNP Paribas, S.A., ING Bank, N.V., Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd. y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como prestamistas, fueron asistidos por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York) y por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile).
Este grupo de instituciones facilitará los préstamos, según información suministrada por Teck.
Sullivan indicó que la prestataria utilizará los recursos para financiar el desarrollo del proyecto Quebrada Blanca Fase 2, ubicado en la región de Tarapacá, en el norte de Chile.
Por su parte, PPU dijo que este es el financiamiento más importante otorgado, en los últimos años, a un proyecto minero en Chile.
El proyecto Quebrada Blanca Fase 2 es desarrollado en forma conjunta entre Teck, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. y Sumitomo Corporation, que en diciembre pasado adquirieron 30 % de participación indirecta en la compañía minera chilena.
Las tres empresas son garantes de las obligaciones asumidas por la prestataria al suscribir el financiamiento, cuyo plazo es de 12 años.
Del proyecto también es accionista la estatal chilena Empresa Nacional de Minería (Enami) con 10 % de participación.
Teck proyecta la primera producción de cobre de Quebrada Blanca Fase 2 para el segundo semestre de 2021. La construcción fue aprobada a finales del año pasado.
Asesores legales
Asesores de Teck Resources Limited
- Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York): Socios Christopher L. Mann y Werner Federico Ahlers.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Rafael Vergara y Felipe Moro. Director Francisco Corona. Asociados Fernando Noriega, Loreto Ribera, Elvira Vial, Kriss Andía y Nadia Jara Astudillo.
Asesores de Export Development Canada, Japan Bank for International Cooperation, Export-Import Bank of Korea, KFW IPEX-Bank, Bank of Montreal, BNP Paribas, S.A., ING Bank, N.V., Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd. y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Alexander K. Borisoff. Asociados Fernando Capellão, Hannah Schechter y Genevieve Fox.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socios Marcela Silva González y Marcelo Armas. Asociado principal Nicolás Santana. Asociada sénior Natalia Czwiklitzer. Asociados Macarena Valenzuela, Francisca Rebolledo y Santiago Mesías.
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