El pasado 14 de diciembre, la sociedad financiera argentina PVCred S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro en la emisión de los valores fiduciarios pertenecientes a su Fideicomiso Financiero PVCred Serie XXXVIII, por hasta ARS 490.240.000 de valor nominal (USD 13,07 millones al 16 de enero).
En dicha operación, Marval, O'Farrell & Mairal asesoró legalmente a todas las partes involucradas. Estas, además de PVCred, fueron: Banco Comafi S.A., (organizador, agente de administración, agente de cobro sustituto, agente de custodia y colocador principal), TMF Trust Company (Argentina) S.A. (fiduciario) y Macro Securities S.A. y Comafi Bursátil S.A. (cocolocadores).
La emisión incluyó:
- Valores representativos de deuda clase “A”, emitidos a tasa variable y con ARS 308.851.000 (USD 8.241.121,62 al 17 de enero) de valor nominal.
- Valores Representativos de deuda clase “B”, emitidos a tasa variable y ARS 9.805.000 de valor nominal (USD 261.596,37 al 17 de enero).
- Certificados de participación por ARS 171.584.000. de valor nominal (USD 4.578.473,13 al 17 de enero).
Esta oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores argentina y los instrumentos serán negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Asesores legales
Asesores de la operación:
- Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociados Martín Iván Lanús y Matías J. Paños.
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