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La provincia argentina de Salta, ubicada en el noroeste del país, acordó con acreedores la reestructuración de obligaciones negociables con cupón de 9,125 % y vencimiento en 2024 por un monto en circulación de 350 millones de dólares. Los valores fueron emitidos en los mercados internacionales en 2016. Bonistas con títulos que representan 95,51 % del monto pendiente consintieron la propuesta planteada para enmendar ciertos términos y condiciones del contrato que rige las notas.
DLA Piper – Estados Unidos (Nueva York y Boston) y Argentina (Buenos Aires) asistió a la emisora en esta transacción que cerró el 24 de febrero.
White & Case asesoró al Grupo Ad Hoc de Bonistas que tiene el 40 % de los títulos.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) representaron a BofA Securities como agente de la solicitud de consentimiento.
Reed Smith – Estados Unidos (Nueva York) asesoró a The Bank of New York Mellon como fiduciario.
El Gobierno de Salta informó que con esta reestructuración la Provincia de Salta dejará de erogar 252 millones de dólares en capital e intereses en los próximos cuatro años, tras extender las amortizaciones de tres a 10 pagos y de prorrogar el vencimiento de las obligaciones hasta 2027. Al igual que ha ocurrido en otras renegociaciones recientes de bonos en Argentina, en esta también se aplicó la cláusula de acción colectiva establecida en el contrato.
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Asesores legales
Asesores de la Provincia de Salta:
- DLA Piper – Estados Unidos (Nueva York y Boston): Socios Christopher C. Paci y Marcelo Etchebarne. Asociado John Wei.
- DLA Piper – Argentina (Buenos Aires): Socios Nicolás Teijeiro, Ariel Portnoy y Justo Segura. Asociados Juan María Rosatto y Marcos Taiana. Asistente legal Andrea Aguirre.
Asesores de Grupo Ad Hoc de Bonistas:
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White & Case
Asesores de BofA Securities, Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Manuel Silva. Asociados Antonio Pietrantoni y Jason Benitez y Karl Heiland. Abogado sénior David Stewart Fisher.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Cristian Ragucci y Manuel Etchevehere.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Reed Smith – Estados Unidos (Nueva York): Consejero Adam D. Solowsky.
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