La Provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina, realizó una oferta de títulos de deuda por 21,7 millones de dólares (2.500 millones de pesos al 2 de mayo), con asistencia de Tanoira Cassagne Abogados.
Banco Patagonia como organizador y colocador y Banco de Servicios y Transacciones, Banco de Galicia y Buenos Aires y Macro Securities como subcolocadores fueron asesorados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi en la oferta pública, que se concretó el 12 de abril.
“Bono Río Negro 2022 Serie I” tiene como fecha de vencimiento el 12 de abril de 2023 y es parte del programa de financiamiento de la provincia para este año. Los valores devengan tasa variable Badlar más un margen de 7 %.
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Las firmas informaron que los repagos de los títulos de deuda están respaldados por una cesión en garantía de los derechos de cobro de la provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o el mecanismo que en el futuro lo sustituya.
De acuerdo con el prospecto, los valores podrán ser integrados en moneda local y/o en especie mediante la entrega de títulos de deuda 2021 (Bono Río Negro 2021), emitidos a un plazo de un año.
El gobierno provincial usará los fondos recaudados para refinanciar o reprogramar pasivos en mejores términos que los existentes, lo que incluye la posibilidad de cancelar títulos de deuda elegibles, letras del tesoro y otros pasivos.
De acuerdo con datos de Ágora, la Provincia de Río Negro colocó deuda por 94,4 millones de dólares en 2021.
Asesores legales
Asesores de Provincia de Río Negro:
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Rodrigo Córdoba.
Asesores de Banco Patagonia S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Macro Securities S.A.:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociadas Lucila Dorado y Delfina Calderale.
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