01/04/2025
La provincia argentina de Mendoza emitió deuda en pesos en el mercado local por el equivalente de 53 millones de dólares.
La operación se hizo en dos tramos:
- Títulos de deuda Tamar Clase 1 por USD 30,8 millones de dólares (32.952.029.000 pesos al 1 de abril) con vencimiento el 20 de junio de 2026.
- Títulos de deuda Tamar Clase 2 por un monto de 22,2 millones de dólares (ARS 23.820.000.000) con vencimiento el
20 de diciembre de 2026.
La emisión, que está garantizada por los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, se realizó el 20 de marzo. En esta, la emisora fue representada por DLA Piper - Argentina.
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Bruchou & Funes de Rioja asistió a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A. y Puente Hnos, que intervinieron como colocadores.
El Gobierno de la Provincia informó que utilizará los fondos netos obtenidos para cancelar servicios de amortización de deuda previstos en la Ley de Presupuesto 2025.
Asesores legales
Asesores de la Provincia de Mendoza:
- DLA Piper - Argentina: Socio Justo Segura. Asociados Federico Vieyra y Mariana Carbajo.
Asesores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A. y Puente Hnos
S.A.:
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Malena Tarrío, Facundo Suárez Loñ y Marco Haas.
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