El productor agrícola argentino San Miguel colocó obligaciones negociables Serie IV en el mercado local por 40 millones de dólares, a tasa fija de 1,48 % nominal anual y plazo de 18 meses (con vencimiento el 30 de diciembre de 2021).
La emisión se realizó el 30 de junio, con la intervención de Nicholson y Cano Abogados por parte de la emisora.
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen representó a Banco Santander Río y a Banco de Galicia y Buenos Aires, como colocadores, junto a Balanz Capital Valores, Banco Supervielle, Allaria Ledesma, AR Partners y Puente Hnos., como organizadores.
La colocación es parte del programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta 80 millones de dólares de San Miguel. Según el suplemento de prospecto, la empresa destinará los fondos captados al refinanciamiento de pasivos de corto plazo, para financiar para capital de trabajo, incluyendo desarrollo de plantaciones y recambio de plantaciones viejas que estén por debajo de su productividad máxima, y bienes de capital. El 22 de junio, las obligaciones recibieron calificación "A+(arg)", con perspectiva estable, de FIX SCR.
San Miguel produce, comercializa y exporta fruta fresca, especialmente cítricos (pomelo, naranja, mandarina y limón) y alimentos procesados (jugos y pulpas, aceites y esencias y cáscara, entre otros). La empresa siembra en Argentina, Perú, Uruguay y Sudáfrica. Es reconocida como la principal exportadora de limón de Argentina y del hemisferio sur.
Asesores legales
Asesores de San Miguel A.G.I.C.I. y F.:
- Nicholson y Cano Abogados: Socio Carlos Marcelo Villegas. Asociados Juan Martín Ferreiro y Gonzalo Rivas Orozco. Paralegal Darío Pessina.
Asesores de Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U, Banco Supervielle S.A., Allaria Ledesma & Cia. S.A., AR Partners S.A. y Puente Hnos. S.A.
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.
}
Add new comment