La compañía chilena de soluciones financieras Primus Capital realizó la primera emisión de efectos de comercio en el mercado local por un monto total de 24,9 millones de dólares (18.000 millones de pesos chilenos al 24 de marzo), en tres series:
- Serie A1 por 6,2 millones de dólares (4.500 millones de pesos) con vencimiento el 9 de julio de este año.
- Serie A2 por 6,2 millones de dólares (4.500 millones de pesos) y vencimiento el 8 de octubre de este año.
- Serie A3 por un monto de 12,5 millones de dólares (9.000 millones de pesos) con vencimiento el 10 de enero de 2022.
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Honorato Delaveau, con un equipo de mercado de capitales, y abogados internos asistieron a la emisora en esta operación que fue realizada el 10 de marzo.
Bice Corredora de Bolsa, que actuó como agente colocador, no recibió asesoría legal ni interna ni externa.
La emisión se realizó con cargo a la Línea de efectos de comercio N° 134, inscrita en el Registro de Valores en enero de 2020. La línea recibió calificación “BBB+/Nivel2”, con perspectiva estable, de Feller Rate.
Constituida en 2014, Primus Capital ofrece financiamiento para capital de trabajo a empresas de distinto tamaño y sector a través de factoraje tradicional e internacional, leasing, leaseback y confirming. La compañía cuenta con sucursales en algunas ciudades de Chile y desde 2017 mantiene actividades en el mercado peruano.
Asesores legales
Asesores de Primus Capital S.A.:
- Abogados in-house: Patricio Cárdenas y Francisca Rojas Alvarez.
- Honorato Delaveau: Socio Sebastián Delpiano. Asociado sénior Nicolás García.
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