Petroquímica mexicana Alpek recompra bonos con vencimiento en 2022

Alpek, multinacional mexicana del sector petroquímico, emitió bonos sénior en el mercado internacional por 600 millones de dólares, con cupón de 3,250 % anual y a un plazo de 10 años (con vencimiento en 2031). Los valores están garantizados por ciertas subsidiarias de la empresa en México y Estados Unidos.

En paralelo, la empresa recompró bonos e circulación con cupón de 4,50 % y vencimiento en 2022 con los fondos provenientes de la emisión de los nuevos valores.

En la colocación privada, realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S y liquidada el 25 de enero, Paul Hastings (Nueva York) y abogados internos representaron a la emisora.

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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de las áreas corporativa y fiscal, asesoró a BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, BBVA, BNP Paribas, HSBC, MUFG y SMBC Nikko como compradores iniciales en la emisión y como dealer managers en la recompra.

Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) aconsejó a BofA Securities, Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities como representantes de los intermediarios colocadores.

La compañía informó que también planea usar parte de los fondos obtenidos para pagar deuda y para fines corporativos generales. Agregó que la operación despertó una demanda de más de nueve veces por encima del monto colocado.

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Alpek es una subsidiaria del conglomerado empresarial mexicano Alfa y se le considera una de las empresas más grandes de la industria petroquímica en ese país. Produce y comercializa productos petroquímicos a través de dos líneas de negocios (poliéster y plásticos y químicos) que provee a compañías de distintos sectores como el de envasado de alimentos y bebidas, construcción y agricultura, entre otros. Tiene 31 plantas en México, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Asesores legales

Asesores de Alpek, S.A.B. de C.V.:

• Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Joy K. Gallup y Arturo Carrillo. Consejero Pedro Reyes. Asociados Eduardo González, Mercedez Taitt-Harmon y Alejandra Cuadra. Asociado extranjero José de Jesús Pellón Martínez.

Asesores de BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BBVA, BNP Paribas, HSBC, MUFG y SMBC Nikko:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociado Daniel Oquendo. Abogadas internacionales Gabriela Gallo y Carla Cardoza. Abogado sénior David Fisher. Asistente legal Zhiyuan Zuo.

Asesores de BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., y J.P. Morgan Securities LLC:

• Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Nicolau Gutiérrez y Gabriel Robles Beistegui. Asociado Daniel Kuri Breña Rosillo.