La compañía peruana de bienes de capital y servicios complementarios Ferreycorp volvió al mercado internacional de capitales después de siete años con una emisión de notas sénior por 90 millones de dólares a una tasa de 4,45 % con vencimiento el 23 de julio de 2027.
Linklaters – Estados Unidos (Nueva York); Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Lima); Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) y abogados internos asistieron a la emisora y subsidiarias, incluyendo a la sociedad chilena Equipos y Servicios Trex, en la colocación que fue realizada el 23 de julio.
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Londres y Washington, D.C.) y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) aconsejaron a The Prudential Insurance Company of America que, a través de su división PGIM, adquirió los bonos en una oferta privada. Prudential otorgó calificación de grado de inversión a Ferreycorp.
La emisora dijo que la colocación le permite contar con fondos para financiar sus operaciones y optimizar su estructura financiera.
Desde 1922, Ferreycorp comercializa automotores, maquinaria, equipos y repuestos que provee a diversas industrias en Perú y Centroamérica. Su subsidiaria Ferreyros es distribuidora de la marca Caterpillar desde 1942.
Asesores legales
Asesores de Ferreycorp S.A.A. y Equipos y Servicios Trex SpA:
- Abogados in-house: Eduardo Ramírez del Villar y Sandra León.
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socio Michael Bassett. Consejero Alejandro Gordano. Asociada María Vaz Ferreira.
- Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados (Lima): Socio principal Mauricio Olaya Nohra. Socia sénior Mercedes Fernández Moscol. Asociada sénior Alesandra Azcárate. Asociado Alessandro Heredia.
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Carlos Ducci. Patricio Solórzano Báez, María Olga Rivera, María Fernanda Becker y Juan Pablo Vial Vial.
Asesores de The Prudential Insurance Company of America:
- Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Londres y Washington, D.C.): Socio Thomas O’Connor. Consejera sénior Margaret Parker-Yavuz. Asociada Camila Rodriguez.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Luis Enrique Palacios. Asociado Bruno Baigorria.
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