La sociedad peruana Unión Andina de Cementos (Unacem) recibió un préstamo sénior no garantizado de un sindicato de bancos peruanos por 318,3 millones (1.168,3 millones de soles al 22 de febrero) para refinanciar deuda existente.
Abogados internos representaron a la prestataria en esta operación que fue firmada el 19 de enero.
Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú aconsejó a Banco BBVA Perú, Banco Internacional del Perú – Interbank y Scotiabank Perú como prestamistas en la preparación, ejecución y entrega del financiamiento. Los bancos -con los que Unacem planea refinanciar deuda con los recursos derivados del crédito sindicado- también recibieron asesoría jurídica interna.
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Echecopar refirió que la transacción fue compleja no solo porque fue necesario preparar los documentos de financiamiento de manera que cumplieran con los estándares de cada uno de los prestamistas, sino también porque la misma fue estructurada sin que fuera designado un agente administrativo como les fue solicitado.
En diciembre pasado, Unacem compró la subsidiaria chilena de Cemento La Unión, de España, como parte de su plan de expansión en ese mercado.
Desde hace más de seis décadas, Unacem produce cemento embolsado bajo las marcas Andino, Apu y Sol. También comercializa el producto a granel, así como concreto y agregados. La compañía participa en varios mercados, entre Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Chile y Perú.
Asesores legales
Asesores de Unión Andina de Cementos S.A.A. (Unacem):
- Abogado in-house: José Luis Perry.
Asesores de Banco BBVA Perú, Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank y Scotiabank Perú S.A.A.:
- Abogado in-house de Banco BBVA Perú: Martín Aramburú.
- Abogados in-house de Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank: Jill Khoury Escudero y Viviana Tapia Solari.
- Abogados in-house de Scotiabank Perú S.A.A.: Jorge Paniagüe Villasis y Derek Ricketts Vargas.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú: Socio Marco Alarcón Piana. Asociado principal Luis Ernesto Marín Villarán. Asociado Adrián Tovar Ayllón.
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