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Bonos globales y soberanos de Perú marcaron referencia en el mercado / Pixabay

Perú establece referencia en bonos denominados en soles y en dólares

El país obtuvo 2.500 millones de dólares en la emisión internacional
por Ingrid Rojas
publicado el11/07/2019

Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ejecutó emisiones simultáneas de bonos soberanos denominados en soles y bonos globales denominados en dólares por 2.500 millones de dólares (8.172,5 millones de soles peruanos al 11 de julio). La operación realizada en el mercado internacional se desglosa de la siguiente manera:

º Bonos globales por 750 millones de dólares (2.451,7 millones de soles al 11 de julio), con una tasa cupón de 2,84 % y vencimiento en 2030.

º Bonos soberanos por 1.750 millones de dólares (5.800 millones de soles al 11 de julio), con una tasa cupón de 5,40 % y vencimiento en 2034.

Al mismo tiempo, planteó una oferta de recompra de:

º Bonos soberanos con cupón de 5,2 % y vencimiento en 2023, incluidos bonos soberanos en forma de Global Depositary Notes o GDNs.

º Bonos globales denominados en euros con cupón de 2,75 % y vencimiento en 2026 y con cupón de 3,75 % y vencimiento en 2030.

º Bonos globales denominados en dólares estadounidenses con cupón de 7,35 % y vencimiento en 2025, con cupón de 4.125 % y vencimiento en 2027, con cupón de 8,75 % y vencimiento en 2033 y con cupón de 6,55 % y vencimiento en 2037.

La operación se concretó el 13 de junio con la participación de equipos de mercados de capitales e impuestos de Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York), y de Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima), en representación del emisor.

Shearman & Sterling LLP (Nueva York), con un equipo de las áreas de mercados de capitales, FIA y tributos, aconsejó a HSBC Securities (USA), Morgan Stanley & Co., Santander Investment Securities, Scotiabank Capital (USA) y Scotiabank Perú como suscriptores. Estos también fueron asistidos por Garrigues (Lima).

BNY Mellon, como fideicomisario, recurrió a Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, pero el bufete no respondió las solicitudes de información.

Con los recursos, Perú planea prepagar bonos soberanos y globales (citados anteriormente) y prefinanciar parcialmente los requerimientos financieros del año fiscal 2020, precisó el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado de prensa.

El despacho resaltó que la emisión creó una referencia en soles con el bono soberano 2034 y otra en dólares con el bono global 2030, además de que los valores registraron tasas mínimas históricas en ambas monedas.


Asesores legales

Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas de la República del Perú:

  • Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Karen McClendon, Miluska Gutiérrez y Brian Mendick.
  • Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima): Socios Pablo Berckholtz Velarde, Alonso Miranda Vargas, Rafael Berckholtz y Erik Lind. 

Asesores de HSBC Securities (USA), Morgan Stanley & Co., Santander Investment Securities, Scotiabank Capital (USA) y Scotiabank Perú:

  • Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socias Antonia Stolper y Reena Sahni. Asociados María Marulanda Larsen, Rayanna Smith, Eric Grosshandler, Daniel Kachmar y Eli Kozminsky. Abogado visitante Gonzalo Paredes.
  • Garrigues (Lima): Socios José Francisco Meier Checa y Oscar Arrús. Asociada Mónica Yrrarazabal. 

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