La República del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, emitió bonos globales en el mercado internacional por 4.000 millones de dólares en tres tramos:
- Bonos con tasa de cupón de 1,862 % y plazo de 12 años (con vencimiento en 2032).
- Bonos con tasa de cupón de 2,78 % y plazo de 40 años (con vencimiento en 2060).
- Bonos con tasa de cupón de 3,23 % y plazo de 101 años (con vencimiento en 2121).
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos e impositivos, y Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima) asesoraron al emisor en la operación que fue realizada el 24 de noviembre.
Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York) y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima) aconsejaron a BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities y Morgan Stanley como suscriptores.
El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que los ingresos obtenidos serán destinados para financiar gastos realizados para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y para la reactivación de la economía, así como para cubrir gastos presupuestarios correspondientes al presente ejercicio ante la caída de la recaudación tributaria.
De acuerdo con el organismo, la emisión registró una demanda de 15.000 millones de dólares de parte de 240 inversionistas, la mayoría de ellos (93 %) extranjeros.
José Cúneo, socio de Payet, Rey, resaltó que “las tasas de interés obtenidas representan niveles mínimos históricos" y consideró la respuesta de los inversionistas como "un reconocimiento del mercado a la fortaleza fiscal del Perú" y una muestra de la confianza de estos en el país pese del entorno político.
Asesores legales
Asesores de República de Perú:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan E. Cantor. Asociada internacional Laura Ribero Díaz.
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socios Pablo Berckholtz Velarde y Alonso Miranda Vargas. Asociado principal Renzo Luna Urquizo.
Asesores de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socias Antonia E. Stolper y Grissel Mercado. Consejera María Marulanda Larsen. Asociado Charles Zamiskie. Abogado visitante Elías Zaga Belzer.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio Jose Cúneo. Asociados Adriana Ospina Jiménez y Mario Lercari.
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