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Pemex tiene su origen en Petróleos de México (Petromex), fundada en 1933 / Tomada de Pemex - Twitter
Pemex tiene su origen en Petróleos de México (Petromex), fundada en 1933 / Tomada de Pemex - Twitter

Pemex emite bonos por 1.500 millones de dólares ante la volatilidad del COVID-19

Coloca bonos por 1.500 millones de dólares en el mercado internacional
por Ingrid Rojas
publicado el05/11/2020

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Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió bonos en el mercado internacional por 1.500 millones de dólares. Los valores, que tienen un cupón de 6,875 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 16 de octubre de 2025), están garantizados por Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística, subsidiarias de la compañía.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos e impositivos, asesoró a la emisora en la oferta que cerró el 16 de octubre.

Shearman & Sterling (Estados Unidos y Reino Unido), en temas de mercados de capitales, tributos e instituciones y regulación financiera, y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) aconsejaron a BofA Securities, Goldman Sachs, Mizuho Securities USA y SMBC Nikko Securities America como joint bookrunners.

Ficht Ratings asignó calificación de largo plazo "BB-" a la emisión para reflejar el continuo deterioro del Perfil Crediticio Independiente a "ccc-" y su limitada flexibilidad para hacer frente a la recesión en el sector de petróleo y gas dada su elevada carga fiscal, alto apalancamiento y aumento de costos de producción. 

Según la calificadora, los fondos provenientes de la oferta se destinarán a gastos de capital, capital de trabajo y refinanciamiento de deuda. Los valores recibieron calificación "Ba2" de Moody's.

Los bonos fueron emitidos bajo el programa de notas de mediano plazo de Pemex, cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negociarán en el mercado Euro MTF.

A comienzos de este año, Pemex colocó bonos por 5.000 millones de dólares con vencimiento en 2040 y 2060. 

Pemex tiene presencia en los negocios exploración y producción de petróleo y gas, perforación, servicios y transformación industrial y producción de fertilizantes, entre otros.


Asesores legales

Asesores de Petróleos Mexicanos S.A. (Pemex):

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociados Laura Daugherty, Sofia Sequeira-Murillo y Michael H. Sims. Abogada internacional Gabriela Gallo. Abogado sénior David Stewart Fisher.

Asesores de BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc.:

  • Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socios Stuart K. Fleischmann, Grissel Mercado y Laurence (Larry) Crouch. Consejera María Marulanda Larsen. Asociados Polina Pristupa y Daniel Kachmar. Abogado visitante Pedro de Elizalde.
  • Shearman & SterlingReino Unido (Londres): Socios Thomas Donegan. Asociado Oliver Linch.
  • Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociado Luis Alonso Suárez del Real Tostado.

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