Telefónica Celular del Paraguay (Telecel), subsidiaria de Millicom International Cellular, de Luxemburgo, emitió notas sénior no garantizadas en los mercados internacionales por 250 millones de dólares a una tasa de 5,875 % y vencimiento en 2027.
Se trata de una emisión adicional a la registrada en abril de 2019 por un monto de capital de 300 millones de dólares.
Con un equipo de la práctica de mercado de capitales, Estudio Jurídico Gross Brown (Asunción) asistió a la emisora en la transacción que concluyó el 28 de enero. El bufete también la apoyó en la emisión original. Jones Day - Estados Unidos (Miami y Nueva York), en asuntos de mercados financieros, también representó a Telefónica Celular del Paraguay.
FERRERE - Paraguay (Asunción) asesoró a BBVA Securities, BNP Paribas Securities, Citigroup Global Markets e Itau BBA USA Securities (compradores iniciales) en temas corporativos y fiscales, mercado de capitales y regulatorios junto a Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y California).
Millicom informó que su subsidiaria paraguaya de propiedad total prevé destinar los fondos recaudados al pago de ciertos préstamos locales y para propósitos corporativos generales.
Telecel opera bajo la marca Tigo en Paraguay. La compañía ofrece servicios de telefonía móvil, TV Paga e Internet de banda ancha a particulares y soluciones de voz, conectividad a pequeñas, medianas y grandes empresas.
Asesores legales
Asesores de Telefónica Celular del Paraguay (Tigo) S.A.E.:
- Estudio Jurídico Gross Brown (Asunción): Socio Jorge Ignacio Gross Brown. Asociados Fabrizio Franco y Mauricio Salgueiro.
- Jones Day - Estados Unidos (Miami y Nueva York): Socias Fradyn Suárez y Marie Elena Angulo. Asociados Gabriel de Corral, Elizabeth Lin Mead y María Paula Abadía.
Asesores de BBVA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets, Inc., e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- FERRERE - Paraguay (Asunción): Socia Verónica Franco. Asociada sénior Claudia Arietti. Asociada Valentina Conti Saguier. Paralegal Fernanda Benítez Aguilera.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York y California): Socios Maurice Blanco y William A. Curran. Consejera Katia Brener. Asociados Adam R. Brownstone.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Asociado Elliot M. de Carvalho.
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