La República del Paraguay ofertó bonos por 450 millones de dólares, a una tasa de 4,45 % y plazo de 30 años (con vencimiento en 2050). Se trata de una emisión internacional, adicional a la realizada por el país en 2019.
Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Miami y Nueva York) y Parquet y Asociados Abogados (Asunción) representaron a la emisora en la operación que concluyó el 21 de enero.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos, Brasil y Argentina), en asuntos impositivos, y Estudio Jurídico Gross Brown (Asunción), en cuestiones de regulación local administrativa, presupuestaria, tributaria y de capacidad legal de la República, asesoraron a Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA y Morgan Stanley, como compradores iniciales.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda de Paraguay informó que los recursos captados en la colocación serán invertidos en la construcción de viviendas, rehabilitación de vías y construcción de caminos no pavimentados en zonas rurales.
Asesores legales
Asesores de República de Paraguay:
- Hughes Hubbard & Reed - Estados Unidos (Miami y Nueva York): Socios Federico Goudie y Gary J. Simon. Consejera Jennifer Graham. Asociados Francesca Ferraresi y Ernesto Fuentes Garcia.
- Parquet y Asociados Abogados (Asunción): Socio director Javier Parquet Villagra. Abogados Karin Ioannidis, José A. Grassi y Daniel Artaza.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA y Morgan Stanley:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jason R. Factor. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asociados JinSol Lee y Virginia Sheridan DuPont.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Consejero Emilio Minvielle. Abogados internacionales Manfred Heyn y Juan Ignacio Grimau.
- Estudio Jurídico Gross Brown (Asunción): Socio Sigfrido Gross Brown. Asociados Mauricio Salgueiro y Ximena López.
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