Pan American Energy, Sucursal Argentina, emitió obligaciones negociables denominadas en dólares y en moneda local por un monto total de 93,5 millones de dólares. La operación se desglosa de la siguiente forma:
- Obligaciones negociables clase 7 por 30 millones de dólares, a una tasa de interés fija de 4,75 % nominal anual y con vencimiento el 14 de noviembre de 2025. Esta es la segunda vez que la empresa reabre esta emisión, la primera vez ocurrió el 19 de noviembre de 2020.
- Obligaciones negociables Clase 8 por 33,5 millones de dólares (3.000 millones de pesos al 25 de febrero), remuneradas con un interés equivalente a la tasa de referencia más un margen 4 % nominal anual y con vencimiento el 14 de diciembre de 2021. Estas son adicionales a las colocadas el 15 de diciembre.
- Obligaciones negociables Clase 9 por 30 millones de dólares, sin intereses y plazo de 36 meses (con vencimiento el 12 de febrero de 2024).
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La emisora recibió asesoría de su equipo jurídico interno en esta operación que se registró el 12 de febrero.
Martínez de Hoz & Rueda (MHR) y abogados internos asistieron a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro, Banco Santander Río y Banco de la Provincia de Buenos Aires como organizadores, y a Banco de Galicia y Buenos Aires, Macro Securities, Santander Argentina y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocadores Adicionalmente, las entidades organizadoras y colocadoras recibieron asistencia de sus equipos legales internos.
En los suplementos de prospecto la empresa informó que con los recursos captados en la colocación financiará su plan de inversiones productivas y en la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo, y mejoras en la red de distribución de productos refinados. También los utilizará para adquirir participaciones sociales y/o financiar el giro ordinario de su negocio y para repagar total o parcialmente deuda a corto plazo, incluyendo intereses, y/o integración de capital de trabajo en Argentina.
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El 9 de febrero, Fix SCR otorgó calificación "AAA(arg)" a obligaciones negociables clases 7 adicionales y 9, con perspectiva estable, y "A1+(arg) a las Clase 8 adicionales. Los valores están listados y se negocian en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Pan American Energy desarrolla operaciones en los segmentos downstream, upstream y de energías renovables.
Asesores legales
Asesores de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina:
- Abogados in-house: Gonzalo Fratini, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires:
- Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socio José Martínez de Hoz (n). Asociados Pablo Nisim Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña.
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