Pacific Hydro Chile, filial de la australiana Pacific Hydro, obtuvo un préstamo sindicado por 350 millones de dólares para refinanciar deuda existente bajo un contrato de crédito que le fue otorgado por un grupo de instituciones financieras en 2017.
Linklaters – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), China (Shangai), Reino Unido (Londres) y Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) representaron a la prestataria en la negociación que concluyó el 15 de diciembre. Barros & Errázuriz precisó que trabajó con un equipo de la práctica de financiamiento e infraestructura en la preparación de un informe de debida diligencia y en la preparación y negociación de un nuevo contrato de crédito sindicado y otros documentos asociados.
Gilbert + Tobin (Sídney y Melbourne) y Carey (Santiago de Chile) asistieron al sindicato de prestamistas compuesto por Australia and New Zealand Banking Group, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, National Australia Bank y DNB Bank AS. National Australia Bank también actuó como fideicomisaria y agente de seguridad.
White & Case también aconsejó al sindicato de bancos que otorgó el nuevo préstamo y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile asesoró a los prestamistas existentes. White & Case no respondió nuestras solicitudes de información.
El sindicato de bancos que otorgó el préstamo objeto de refinanciamiento estaba constituido, entre otros, por China Construction Bank, the Commonwealth Bank of Australia, DNB Asia, Industrial and Commercial Bank of China y National Australia Bank. Los fondos, por el equivalente de 500 millones de dólares (en dólares australianos y estadounidenses) fueron usados refinanciar activos en Chile y Australia y para establecer una plataforma global de financiamiento corporativo.
Desde 1992 Pacific Hydro construye y opera proyectos de energía renovable en Brasil, Chile y Australia. La compañía es parte de State Power Investment Corporation of China (SPIC), que la compró en 2015. La compañía está presente en Chile desde 2002.
Asesores legales
Asesores de Pacific Hydro Chile S.A.:
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Vijaya Palaniswamy. Asociado sénior Will Kim. Asociada Paulina Sosa Yáñez.
- Linklaters – China (Shangai): Socia Xiaohui Ji. Managing associate Jianbin Wang. Asociada Daisy Liu.
- Linklaters – Reino Unido (Londres): Managing associate Gitanjali Shankar.
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socios Francisco de la Barra Gili, Enrique Barros Vial, Carola Trucco Horwitz. Director Cristóbal Pellegrini. Asociada sénior María Fernanda Becker. Asociados Jean Andre Petit, María José Bordalí Velasco, Verónica Vergara, Albert Harsch y Martín Vial Correa.
Asesores de Australia and New Zealand Banking Group Limited, China Construction Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited, National Australia Bank Limited y DNB Bank AS:
- Gilbert + Tobin (Sídney y Melbourne): Socios Simon Lynch y Alexander Danne. Abogados Daniel Yim, William McCann, Hannah Bragge y Dylan Gardner.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Felipe Moro y Alberto Cardemil. Asociados Tomás de la Maza y Nadia Jara Astudillo.
- White & Case*
Asesores de China Construction Bank, the Commonwealth Bank of Australia, DNB Asia Ltd, Industrial and Commercial Bank of China Limited y National Australia Bank Limited:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile: Socio Marcelo Armas. Abogados Daniel Parodi y Macarena Soto.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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