OSP Investimentos, accionista indirecto de la petroquímica brasileña Braskem S.A., empresa del Grupo Odebrecht, ejecutó la segunda emisión de obligaciones, en 11 series, por BRL 4.298.120.185,00 (USD 1.160.680.000 al 23 de octubre).
La emisión, suscrita el 23 de mayo y cerrada el 3 de octubre, se hizo con esfuerzos restringidos, de conformidad con la Norma 476 del mercado de valores de Brasil.
En esta, Odebrecht S.A., OSP Investimentos S.A. y Odebrecht Serviços e Participações fueron aconsejados por E.Munhoz Advogados en las negociaciones con sus acreedores y otras partes interesadas, que involucran la reestructuración de deudas y nuevo financiamiento.
El Grupo Odebrecht también estuvo representado por Sampaio Ferraz Advogados en asuntos corporativos y financieros, a efectos de la emisión de obligaciones por parte de OSP Investimentos y la garantía aplicable.
Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA y BB - Banco de Investimentos S.A., que actuaron como suscriptores, fueron asistidos por Machado Meyer Advogados.
El estudio también asesoró a Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A., que fungieron de acreedores.
Machado Meyer explicó que las obligaciones están respaldadas por una garantía otorgada por Odebrecht y Odebrecht Serviços e Participações, su accionista controlador; una transferencia fiduciaria sobre la totalidad de acciones (ordinarias y preferentes) emitidas por Braskem y propiedad de Odebrecht Serviços e Participações; una transferencia fiduciaria sobre la totalidad de acciones (ordinarias y preferentes) emitidas por Odebrecht Serviços e Participações y propiedad de OSP Investimentos S.A.; y, una cesión fiduciaria de derechos crediticios derivados de las acciones emitidas por Braskem y Odebrecht Serviços e Particpações, así como ciertas cuentas bancarias.
Comentó que ciertas series de obligaciones están aseguradas por garantías independientes sobre bienes inmuebles y derechos de crédito, otorgadas por otras entidades del Grupo Odebrecht.
Sobre la operación, Machado Meyer agregó:
“Debido a la complejidad y al alto valor de la transacción, así como a la demanda financiera de la compañía para obtener los ingresos, la transacción se estructuró y se cerró en un período de tiempo muy corto que constituyó un reto”.
Indicó el estudio que, además, se obtuvo una exención de Petrobras, uno de los accionistas controladores de Braskem, a fin de constituir una garantía sobre ciertos activos involucrados en la transacción.
Desde 2002, cuando fue constituida, Braskem ha sido reconocida como una de las principales productoras de resinas termoplásticas en las Américas. Además de Odebrecht, son accionistas de la empresa Petrobras y BNDESPAR, entre otras compañías.
Asesores legales
Asesores de Odebrecht S.A., OSP Investimentos S.A. y Odebrecht Serviços e Participações S.A. y Odebrecht Realizações Imobiliárias:
- E. Munhoz Advogados: Socio Eduardo Munhoz.
- Sampaio Ferraz Advogados: Socios Beatriz Trovo Pontes de Miranda y Bruno Furiati. Asociada Luisa Serrano.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., BB – Banco de Investimentos S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Camilo Torres Gerosa Gomes, Adriano Schnur Ferreira, Renata Oliveira y Pedro Henrique Jardim. Abogados Andre Camargo Galvao, Carolina Koschdoski De Souza, Emily De Oliveira Correia, Fernanda Neves Piva, Matheus Abud Cotrim, Mario Gomez Carrera Neto, Paulo Markossian Nunes, Renan Valverde Granja, Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira, Victor Garkisch, William Half Rizzi Cavalcante Sa e Yves Ribeiro Crivelini.
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